去年巨亏超9亿，立昂技术拟定增近19亿建云数据基地，之前的高溢价并购后遗症还没好

记者 | 郭净净

6月1日晚间，立昂技术（300603.SZ）披露2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案。据此，该公司拟向包括公司控股股东、实际控制人王刚在内的不超过35名（含35名）特定对象，非公开发行股票数量不超过111,029,504股（未超过本次发行前公司总股本的30%），预计募资不超18.77亿元。

其中王刚以现金认购金额不低于5000万元。截至本预案公告日，公司股份总数为421,529,461股，王刚直接持有立昂技术98,537,255股股份，并通过天津宏瑞间接控制公司10,068,549股股份，合计持股比例为25.76%，系公司控股股东、实际控制人。

本次发行完成后，王刚所认购的本次发行的股份，自该等股份发行结束之日起十八个月内不得以任何方式转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。

立昂技术称，公司在已有产业布局的基础上进一步拓展市场，加快部署数据业务核心基地，实现业务规模化，集约化发展，巩固并扩大市场份额。

定增方案显示，此次定增额中，扣除发行费用后的净额将用于立昂云数据（成都）一号基地一期建设项目（70006.86万元）、立昂云数据（成都）一号基地二期建设项目（61411.64万元）及补充流动资金（56322.21万元）。

其中，立昂云数据（成都）一号基地一期建设项目拟建设集中式数据中心（ IDC ），拟新建数据中心 1 栋、综合楼 1 栋、门卫 2 栋以及补水池和消防水池，占地面积7546平方米，建筑面积 45530平方米。建成后可供出租机柜 3500个。项目投产后运营期预计年均实现销售收入21854.72万元，年均净利润为6383.87万元

其次，立昂云数据（成都）一号基地二期建设项目拟新建数据中心 1栋，占地面积4476平方米，建筑面积27356平方米。本项目建成后可供出租机柜 3500 个。该项目投产后运营期预计年均实现销售收入21854.72万元，年均净利润为6678.30万元。

据此，立昂技术这两个募投项目将给其预计带来年均销售收入4.37亿元，合计年均净利润预计是1.31亿元。

公开资料显示，立昂技术主营业务包含公共安全系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。2018年至2020年及2021年前3月，该公司实现营业收入分别为 6.69亿元、13.82亿元、10.06亿元及1.71亿元，实现净利润分别为4135.35万元、12312.93万元、-91157.28万元及-2082.80万元。

对于2020年以来的亏损，立昂技术称，2020年受疫情影响及公司并购标的商誉减值影响，营业收入及净利润都出现大幅下降的情形，若公司无法抓住市场机遇，大力拓展业务，则公司存在盈利水平进一步下降的风险。

特别是，近年来，该公司通过并购了沃驰科技、大一互联等完成了向数据中心和增值电信领域的拓展。2019年末、2020年末及2021年3月末，由于该等并购形成大额商誉余额分别为14.26亿元、6.25亿元及6.25亿元，占公司资产总额的比例分别为38.48%、23.27%及23.23%，占比较高。立昂技术坦言，若该等并购标的公司未来经营中不能较好的实现预期收益，则收购标的资产形成的商誉将仍然存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

尤其是沃驰科技。根据2018年6月的协议，立昂技术与相关交易方约定对赌协议称，交易方承诺2018年至2020年沃驰科技的净利润分别不低于1亿元、1.25亿元、1.5亿元。但实际情况是，沃驰科技在基本完成2018年、2019年承诺业绩后，于2020年却实际亏损4335.89万元，较承诺净利润1.5亿元完成比例是-128.91%。

值得一提的是，就在今年2月，立昂技术刚终止了2020年非公开发行股票事项。公司彼时给出的解释是，基于再融资监管政策环境的变化及相关监管精神，综合考虑行业发展趋势、竞争格局和公司发展规划等因素。

2020年3月2日，立昂技术发布了2020年创业板非公开发行股票预案，公司拟向关联方杭州立昂联创信息科技有限公司、立通通用（天津）科技中心（有限合伙），非公开发行股票数量不超过23,049,061股（含本数），非公开发行的股票数量上限不超过本次发行前总股本的30%（即不超过84,316,997股），合计募资7亿元。彼时的募集资金用途主要是偿还银行贷款及补充流动资金。

然而，当月20日，证监会就发布了《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，要求公司引入战略投资者还应当符合下列情形之一：1.能够给上市公司带来国际国内领先的核心技术资源，显著增强上市公司的核心竞争力和创新能力，带动上市公司的产业技术升级，显著提升上市公司的盈利能力；2.能够给上市公司带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源，大幅促进上市公司市场拓展，推动实现上市公司销售业绩大幅提升。

新闻推荐

回收一台手机赚多少钱？爱回收赴美IPO，依赖京东受制京东，疯狂压价遭用户吐槽

实习记者|刘晓涵5月29日，中国最大的二手消费电子交易及服务平台爱回收运营方万物新生赴美递交IPO招股书，拟上市纽交所，股票...