晶科科技：光伏资产供求关系正在发生巨大变化

记者 | 江帆

民营光伏电站开发商晶科科技(601778.SH)试图在光伏开发基础上，寻找新的业绩增长点。

近日，晶科科技CEO金锐在“上市一周年机构&媒体的交流会”上表示，该公司将以光伏电站开发为原点，辐射光伏产业全生态链，并布局绿电交易、碳交易、光伏制氢等新兴产业。

金锐认为，大型光伏基地与“光伏+”的行业发展方向正逐步形成。随着光伏度电成本持续下降，光伏应用规模将持续扩大。同时，碳交易、绿证将成为实现碳中和的重要手段。

晶科科技主要从事光伏电站的投资运营和EPC业务。

截至目前，该公司在国内20多个省份建成了近350多座光伏电站，国内并网容量超3 GW，海外在建电站容量3.4 GW，在海内外市场拥有20 GW的光伏电站储备项目。

2020年度，晶科科技实现营收35.88亿元，同比下降32.88%；归属净利润为5.23亿元，同比下降27.6%。该公司称，业绩下滑主要因其EPC业务，受订单获取、施工进度及并网延迟影响。

金锐表示，晶科科技今年非常看好工商业分布式市场。年初，该公司重新组建了分布式事业部，预计未来国内分布式新增年装机不低于10-12 GW。

他透露，2021年晶科科技的工商业开发目标为0.3-0.5 GW。

在开发光伏项目的同时，晶科科技也在出售电站资产。

5月21日，晶科科技宣布拟作价4.68亿元出让两座电站，合计约150 MW，买方为湖北能源集团新能源发展有限公司。

经界面新闻粗略统计，近一年以来，晶科科技转让了旗下近30个下属公司股权。

晶科科技副总裁沙江海用“火热”来形容当下其电站资产交易情况。

沙江海表示，新能源电站国家补贴欠发，是一个长期存在的问题，对电站方的现金流造成压力。因此，晶科科技会置换出一些带补贴的存量资产，以此优化公司的资产结构。

“‘双碳’目标提出后，整个市场尤其是国企，对于新能源资产特别是光伏资产的需求增长不可同日而语，供求关系发生了巨大变化。”沙江海表示，客户合作方纷纷降低回报率，卖方在电站的出售上有了议价能力。

晶科科技运维常务副总经理蔡赫认为，结合“十四五”期间新增装机计划，可以判断未来光伏运维市场空间巨大。

截至2020年底，全国光伏发电装机容量253.43 GW，其中2020新增达48.2 GW，光伏发电已经进入平价时代。考虑到国内“双碳”目标的刺激，“十四五”期间年均新增容量为70-90 GW。

根据蔡赫测算，截至2020年底，国内排名前八的光伏运维企业对外业务总容量为14.2 GW。按照2020年12月对全国光伏电站进行调查统计，光伏项目业主代维需求比例约为22%。

以此判断，2020年末运维市场总容量为55.75 GW，市场前八家最大企业的占有率仅为25.5%。

截至2020年底，晶科科技运维电站总规模近5 GW，其中第三方代维规模1.7 GW，代维规模较2019年提升42%。

晶科科技副总裁余俏琦还表示，晶科科技一直在关注光伏制氢业务，预计该业务未来五年能实现利润。该公司目前正与电规院、水规院进行沟通，也与一些合作方展开了试点。

他表示，随着“3060”大目标的制定，碳交易、绿证市场将成为实现碳中和的重要手段，晶科科技也在做这方面的布局。

针对近期光伏上游原材料硅料涨价的议题，晶科科技副总裁兼财务负责人刘晓军表示，今年光伏整体的供应链情况，并不在合理的商业水平。目前，晶科科技也在做预测和跟踪分析，将对电站项目的建设周期做实时调整。

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