安井食品定增“缩水”至57亿，北汽蓝谷完成55亿募资，豆神教育20亿增发告吹
记者 | 郭净净
2021年5月17日至5月23日，9家A股上市公司披露新的定增计划，预计募资总计约94.49亿元；其中安井食品（603345.SH）占半壁江山，预计募资额57.4亿元。
与此同时，当周，浙商证券(601878.SH)、北汽蓝谷(600733.SH)、首钢股份（000959.SZ）、邦宝益智（603398.SH）、中电兴发（002298.SZ）、深科技（000021.SZ）等5家公司发布股票发行报告书，完成募资额总计约104.47亿元。
不过，同期，豆神教育（300010.SZ）、京城股份（600860.SH）、吉翔股份（603399.SH）、方正电机（002196.SZ）、星光农机（603789.SH）等A股公司的定增计划被“终止”或暂停。
安井食品拟定增募资57.4亿元
上周，披露新定增募资计划的9家A股公司分别是大烨智能（300670.SZ）、安井食品、佳沃股份（300268.SZ）、祥源文化（600576.SH）、中毅达（600610.SH）、贝斯美（300796.SZ）、永兴材料（002756.SZ）、通达动力（002576.SZ）、精达股份（600577.SH）。
其中，安井食品以57.4亿元拟定增募资额居首，并占上周总预计募资额的60.74%。5月21日，安井食品披露2021年非公开发行A股股票预案称，公司拟非公开发行A股股票不超过48,884,872股（占本次发行前公司总股本的20%），预计募集资金总额不超过57.4亿元；本次发行对象为不超过35名特定对象。这与安井食品一个月前发布的定增预案有所调整，募集资金总额从不超过70亿元调低至57.4亿元，发行股数也从不超过30%降低至20%。
定增预案显示，本次定增项目分为新基地建设和老基地扩建两大类：其中投向新基地建设共计36.88亿元，包括广东、山东、河南、泰州、辽宁等地；投向四川辽宁、泰州等老基地项目建设共计5.11亿元；此外，拟投资信息化建设项目1亿元，品牌形象及配套营销服务体系建设项目投入3亿元，补充流动资金11.41亿元。安井食品称，本次非公开发行将进一步完善公司在速冻食品领域的产业布局，为提升规模、业务整合以及技术革新提供资金支持。
其次则是永兴材料。5月17日，该公司发布定增预案称，公司拟非公开发行股票不超过81,190,030股（占本次发行前公司总股本的20%），预计募资11亿元；扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产2万吨电池级碳酸锂项目（5.06亿元）、180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目（2.77亿元）、年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目（1.3亿元）及补充流动资金（1.87亿元）。
5月19日，中毅达披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案称，拟以发行股份方式购买中国信达、瓮福一号、鑫丰环东、前海华建、贵州省国资委、黔晟国资、国投矿业、建设银行、工银投资、农银投资及建信投资合计持有的瓮福集团100%股权。本次交易完成后，上市公司将持有瓮福集团100%股权。本次交易中，该公司拟采用询价方式向合计不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%。
5月19日，祥源文化也宣布，公司拟通过发行股份的方式分别购买祥源旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司100%股权、齐云山旅游股份有限公司80%股份及杭州小岛网络科技有限公司100%股权，同时拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金不超过4亿元。
5月21日，大烨智能披露，公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买郑学州、宁波宝舟等15名交易对象持有的海湾科技54%的股权。根据《意向协议书》约定，本次交易对价的60%以发行股份方式支付，交易对价的40.00%以现金方式支付。
北汽蓝谷完成55亿定增，宁德时代参投
上周，5家发布股票发行情况报告书的A股上市公司中，北汽蓝谷募资额最高。
5月21日，北汽蓝谷发布股票发行情况报告书称，公司完成非公开发行的股票数量为793,650,793股，发行价6.93元/股，实际募资约55亿元；扣除相关费用后，所募资金将用于ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目（26.28亿元）、5G 智能网联系统提升项目（3.56亿元）、换电业务系统开发项目（8.66亿元）及补充流动资金（16.5亿元）。
在16家发行对象中，北汽集团投资北汽蓝谷16.27亿元，北汽广州增资3.44亿元，及北汽集团另一个一致行动人渤海汽车(600960.SH)也增资1.66亿元；此外，财通基金、杭州乐信投资参与此次定增的获配金额超4亿元，北京京能能源科技并购投资基金、中国银河证券获配金额超3.8亿元，中国电子控股有限责任公司、宁德时代(300750.SZ)获配金额近3亿元，此外，平安资管、UBS AG也参与此次定增。本次非公开发行股票完成后，控股股东北汽集团、北汽广州、渤海汽车认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
其次则是完成定增28亿元的浙商证券。时隔一年后，浙商证券上市以来的首次定增事宜终于落地。5月21日傍，浙商证券发公告称，本次非公开发行完成后，公司新增股份数约2.64亿股，发行价格10.62元/股，募集资金总额约28.05亿元；而根据此前的公告，公司原本计划的定增募资规模为不超过100亿元，拟非公开发行不超过10亿股A股股票。此次浙商证券非公开发行最终获配的机构有18家，包括申万宏源、银河证券、海通证券、华安证券4家，广发基金、财通基金、华宝基金等多家公募基金；另外，浙江龙盛(600352.SH)、时代出版(600551.SH)、纳爱斯集团、浙江浙盐、绍兴产业集团等也参投。
5月18日，深科技也披露其完成了14.74亿元的定增事宜，公司向17名投资者非公开发行8932.82万股，发行价格为 16.50元/股，募集资金总额14.74亿元。本次募集资金将全部用于“存储先进封测与模组制造项目”。该项目将主要建设包括DRAM存储芯片封测、存储模组、NAND存储芯片封装业务，预计全部达产后月产能分别4800万颗、246万条、320万颗。本次发行对象最终确定为包括中金公司、摩根大通、国泰君安证券、粤开证券等投行，富荣基金、诺德基金、中商北斗资管等公私募在内的17名投资者。
豆神教育20亿定增遭终止
5家A股上市公司的定增计划被“叫停”。
其中，豆神教育筹划一年多的发股融资20亿元事宜终止。5月19日，豆神教育称，自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。因目前资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划、融资环境等因素，经公司审慎分析并与中介机构等反复沟通论证，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件；“公司将持续关注国家政策与发展机遇并结合公司实际情况、资本市场环境的变化等因素，择机启动新的发行方案”。5月20日，该公司收到深交所上市审核中心下发的终止再融资审核决定文件。
值得一提的是，5月19日，该公司董事会审核通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
2020年2月20日，豆神教育发布非公开发行A股股票预案称，计划向公司总裁窦昕及常春藤资产、兴全基金、中信证券、建信基金等机构定增不超过1.27亿股，筹资不超15.3亿元。但后来因多种原因，导致定增方案经过五番修改，融资计划也因此蒙上一层阴影，最新计划募资20亿元。
此外，5月19日，京城股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，审核意见为“申请人未充分披露标的资产的持续盈利能力及业绩预测的合理性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定”。此前，该公司披露，拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权，其中股份支付比例合计为60.09%，现金支付比例合计为39.91%；交易对方为李红等17名自然人及青岛艾特诺；此次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为3.42元/股。
5月18日，吉翔股份也终止重组事宜并称，“公司虽与交易对方签订了重组框架协议，但双方就本次交易的核心条款始终未能达成一致。”2021年3月10日，该公司披露，拟通过发行股份及支付现金的方式向刘建辉等47名交易对方购买其合计持有的厦门多想互动文化传播股份有限公司83.12%的股份，并拟向宁波梅山保税港区恒硕实业有限公司等三名特定对象非公开发行股份募集配套资金。
5月17日，方正电机、星光农机终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件，其解释均是，“综合考虑外部环境变化、公司实际经营情况以及未来发展战略的规划”。其中，方正电机拟向卓越汽车非公开发行股票46,544,390股，计划募集资金2.44亿元，用于补充流动资金；完成后，卓越汽车认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。星光农机于2020年12月发布定增计划称，拟向浙江绿脉怡城科技发展有限公司非公开发行股份数1,922.71万股，募资2.04亿元。
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