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东证资管公募业务增长显著,2020年5年期产品收益率从第一下滑到第六名

界面新闻 2021-03-31 17:31 大字

记者 | 吴绍志

3月30日晚间,东方证券(600958.SH)公布2020年年度报告,经营着“东方红”品牌的子公司东证资管的业绩也随即披露。

报告显示,截至2020年12月31日,东证资管总资产43.18亿元,净资产25.25亿元;2020 年实现营业收入(主营业务收入)28.62亿元,同比增长47.15%;净利润8.10亿元,同比增长34.83%。

截至报告期末,东证资管受托资产管理规模2985.48亿元,同比增长33.95%。2020 年,东证资管受托资产管理业务净收入行业排名第一位(数据来源:中国证券业协会)。

东证资管作为第一家获得公募牌照的券商资管,2017年,以“东方红”命名的主动权益类基金在各大细分榜单中“强势亮相”后,便一炮打响。券商公募基金规模先是在2018年超过定向资产管理计划规模,2019年又超过其他资管计划规模的总和,2020年已经接近2000亿元,成为东证资管的主要业务。

图:东证资管2020年资管规模。来源:年报

产品的收益情况来看,年报显示,根据海通证券研究所金融产品研究中心数据,自 2005 年至报告期末,东证资管主动管理权益类产品的平均年化回报率 26.50%。东证资管权益类基金近五年绝对收益率 125.26%,固定收益类基金近五年绝对收益率27.60%,均排名行业第六位。

这一排名情况相较2019年有所下滑。2019年年报显示,东证资管权益类基金近三年、近五年绝对收益率 68.91%、133.82%,均排名行业首位;固定收益类基金近三年绝对收益率 19.06%,排名行业第四位。

在分析2020年经营举措时,东方证券明确指出,东证资管在传递价值投资理念、引入长期资金和建立长期考核机制等方面进行了有益实践。

关于具体实践的内容,东方证券回复界面新闻记者称:“这几年,东证资管发的很多产品发行时就锁定2年或者3年,有利于投资管理的稳定性。至于长期考核机制,公司招的人很大程度上是从应届生招进来的,有一个从研究到投资的考核路径,很多是3年期甚至5年期的长期考核,看看员工跟公司的文化风格、投资理念是否契合。”

Wind数据显示,2020年以来,东证资管成立了34只基金,5只基金最短持有期为1年,10只基金最短持有期超过2年,东方红启东、启航、启阳、启程等最短持有期均为3年。

另一方面,“灵魂人物”出走的事情在东证资管仍在发生。继陈光明、林鹏等投资大佬离开后,2020年10月,东证资管原董事长潘鑫军因个人原因离任。两个月后,公司宣布,新任董事长为宋雪枫,任职日期2020年12月30日。任命杨洁琼、尤文杰担任公司董事。潘鑫军不再担任公司董事长职务,金文忠、杜卫华不再担任公司董事职务。

2021年3月,东证资管副总经理、基金经理、“固收老将”饶刚因个人原因离职。与此同时,最新的投研团队信息显示,公司副总经理张锋任首席投资官、投资决策委员会主席,兼任公募权益投资部总经理,原公司公募固定收益投资部总经理胡伟任公司总助、董事总经理,原光大证券研究所所长胡雅丽任总经理助理、董事总经理、兼任权益研究部总经理。

至于未来的发展规划,东方证券在年报中表示:“公司将加大多元化发展布局,一方面继续完善公司产品线,拓宽公司投研能力圈,为广大投资者服务,另一方面进一步开拓巩固市场,持续优化客户结构。配合公司产品布局和战略发展,提升‘东方红’品牌的知名度和美誉度。加快构建具有吸引力和市场竞争力的人才制度体系,为业务发展提供重要保障。全面加大金融科技投入,打造‘数据+技术’双轮驱动的信息技术架构,加快服务线上化、数字化和智能化转型步伐。牢守合规风控底线,实现与公司业务高质发展互促共进。”

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