成人英语市场缩水三成,行业洗牌要来了
记者 | 查沁君
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成人英语市场近两年的日子不好过。先是老牌成人英语培训机构华尔街英语和韦博英语出现大面积关店,后有英孚教育传出以20亿美元出售部分中国业务,聚焦青少儿业务。
疫情更是让成人英语市场雪上加霜。
据艾瑞咨询8月11日发布的《2020年中国成人英语市场研究报告》(下称报告)显示,预计2020年成人英语市场规模将缩水37.6%左右,降至595亿元。对比2019年,成人英语市场规模953亿,其中应试英语规模293亿,实用英语个人业务598亿,机构业务则达62亿元。
今年的应试英语市场呈现“稳中有变”的特点。艾瑞咨询预测2020年该细分市场规模缩水2成多。
具体来看,以托福、雅思为主的海外考试,预计2020年市场规模将下降45.5%。受目前国际关系和留学政策影响,留学目的国结构将有所变动,雅思培训需求将超越托福。
考研英语市场受影响则相对较小。艾瑞认为,随着考研人群不断增多、参培率提升,其市场规模正不断扩大,并逐步成为继海外英语考试外的第二大成人英语培训市场。
同为应试考试,四六级考试培训市场发展却受限。该品类客单价、考试难度、参培率都相较其它培训要低,难以作为培训企业盈利的拳头产品。
但艾瑞咨询认为,该市场可挖掘外部效应。企业可借助低价四六级培训产品,先建立品牌认知和用户忠诚度,再导流到考研培训及其他考试培训。
相比应试培训,实用英语培训面临境况更为艰难。艾瑞咨询预计2020年该市场规模将缩水43.4%至373.4亿元。
自20世纪90年代以来,尤其是中国加入WTO后,中国经济全球化进程加速,外企涌入中国,实用英语培训需求井喷,韦博英语、英孚英语等老牌传统英语培训机构迎来高速发展。但随市场需求下降,2008-2010年后,传统实用英语培训机构开始式微。
青少儿英语培训相反更受资本青睐。
报告显示,在创业者或投资人看来,成人英语培训不如青少儿英语性感。2016年,青少儿英语培训融资额大增,并超越成人英语。此后,在资本市场,成人英语一直都较受冷落,主做线上成人英语培训的机构也纷纷转型或拓展青少儿英语业务,欲扭亏为盈。
不过,实用英语并非没有拓展空间。艾瑞咨询发现,实用英语培训市场在城镇成人网民中的渗透率达8%,有着千亿潜在市场空间,且竞争相对温和。而一旦成人英语消费门槛降低,将涌现大量用户。
以流利说为例,据其2019财报,其累计注册用户数达1.6亿,潜在用户规模体量很大。
实际上,成人英语市场的未来也不乏驱动力。
就业压力增加,考研人数快速增加。此外,人口素质提升和工作焦虑,英语学习需求仍然存在。经济全球化和“一带一路”也催生对国际化素质人才的需求。再者,在线教育及其配套基础设施的完善将帮助开拓更大规模的市场。这些都成为成人英语市场的加速器。
值得注意的是,行业问题暴露的同时也带来了并购整合的机会。例如日前华尔街英语两度易主,最终被中信资本和霸菱亚洲收购;英孚教育与全球私募股权基金公司璞米资本达成合作;中国平安入股iTutorGroup等。
艾瑞咨询认为,随着市场出清,成人英语培训的竞争将趋于理性,行业也将迎来更多洗牌机会。
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