天津老牌国企中环集团100%股权竞购谜底揭晓 TCL中标
兜兜转转,最终成功竞购天津老牌国企中环集团100%股权的还是TCL。
天津中环半导体股份有限公司(中环股份,002129)7月15日晚间公告,当天,控股股东天津中环电子信息集团有限公司(下称中环集团)收到股东天津津智国有资本投资运营有限公司(持有中环集团 51%股权)和天津渤海国有资产经营管理有限公司(持有中环集团49%股权)的通知,告知中环集团:通过竞价,TCL科技集团股份有限公司(TCL 科技,000100)成为中环混改项目的最终受让方。
公告称,按照《上市公司国有股权监督管理办法》第 45 条规定,上述交易尚需在产权转让协议签订后,产权交易机构出具交易凭证前报国有资产监督管理机构审核批准。根据《中华人民共和国反垄断法》等相关规定,交易尚需经有关权力部门关于经营者集中审查后方能生效。
在已持续长达半年的中环集团100%股权竞购中,作为国内光伏与半导体领域龙头的中环股份是其中的焦点:因为这是中环集团250余家控股或参股企业中最赚钱的公司之一。
中环集团是天津市政府授权经营国有资产的大型企业集团,现拥有国有全资、国有控股及参股企业250余家(其中上市公司4家,新三板挂牌企业3家)。其前身为1959年成立的天津市电机工业局,1964年组建为天津市第二机械工业局,1986年组建为天津市电子仪表工业管理局。2005年,天津市电子仪表工业总公司改制为中环集团。
中环集团目前主要经营新能源与新材料、新型智能装备及服务、核心基础电子部件配套等业务,先后与三星、雅马哈、爱普生、韩华、Apple、SunPower、Total等建立了一批具有竞争优势的合资企业,累计引进外资33亿美元。旗下核心子公司中环股份主要从事单晶硅的研发和生产,主营产品包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能组件、半导体材料、半导体器件等;核心子公司天津普林(002134.SZ)主要从事印制电路板(PCB)的研发、生产及销售。
早在今年1月,中环集团的两大股东在天津产权交易中心系统中对股权转让一事进行信息预披露时,“TCL将入主中环”的消息就已传得沸沸扬扬。
不过,TCL科技(彼时名称为TCL集团)当时回应传闻的紧急声明表述十分模糊,“战略团队正在对相关领域展开研究覆盖,包括产业内相关企业个体的分析跟踪,但未达成任何确定的意向。”未对初步洽谈予以否认,也未承认。
5月19日,中环股份披露“关于控股股东混合所有制改革的进展公告”。津智资本和渤海国资计划于5月19日在天津产权交易中心系统中进行中环集团混改信息录入,5月20日进行正式披露,拟共同转让所持中环集团的股权。根据天津产权交易中心披露的产权转让信息,本次交易标的为中环集团100%股权,转让底价为109.74亿元,标的企业资产评估价125.53亿元,净资产评估价100.65亿元。
中环股份6月23日公告,控股股东中环集团当天收到通知,截至规定的中环集团股权转让项目交易保证金交纳时间,已产生符合条件的意向受让方,后续将在天津产权交易中心按照披露的《权重分值体系》组织实施竞价。同日,TCL科技集团股份有限公司宣布参与公开摘牌收购中环集团100%股权。
TCL再次进入视野。不过,竞争对手更多了。
据光伏行业媒体“光伏們”报道,在前期尽调阶段,除了目标明确的TCL之外,IDG、正泰、通威、无锡产业投资集团、贵州电建以及国家电投等均有相关消息传出,而这些企业的目标均是中环股份。TCL、IDG与正泰参与了投标。根据此次混改竞标的权重分值体系,产权受让价格比重最高、在津产业布局、产业协同、行业管理经验、公司规模、确保职工稳定等都被纳入评分体系。虽然以制造为主的TCL与正泰在产业协同、行业管理经验等方面较为突出,但TCL的在津产业布局优势更为明显。
TCL与中环集团早有合作。2015年,中环集团所属天津七一二通信广播股份有限公司(七一二,603712)初次引入社会资本,引入战略股东TCL集团,率先完成国企混改。
据天津日报报道,4月22日,TCL创始人、董事长李东生一行赴津,进一步推动双方合作。报道称,TCL已累计在津投资近13亿元。自2019年TCL与天津市政府签订战略合作框架协议以来,TCL全力推动在津落地包括半导体材料与器件、新能源环保、核心基础电子部件、工业互联网与智能制造等重点创新业务,进一步扩大在津投资和战略布局。
另一个值得关注的细节是,6月12日,TCL科技集团股份有限公司成立全资子公司天津硅石材料科技有限公司,经营范围包括电子专用材料研发、仪器仪表修理等。
TCL科技在6月23日的公告中谈及此次交易的战略意义时称,中环集团主要从事半导体及新能源材料的自主创新发展,符合TCL科技战略方向和产业发展理念,属于公司战略推进的可选范围和标的。 本次交易有助于双方发挥资金、技术、经验等优势,通过协同整合、产业落地、需求引导等方式进行突破,把握半导体向中国转移的历史性机遇、能源供给清洁升级及智能联网电器化的发展浪潮,有助于公司迈向全球领先产业战略目标的实现。(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)
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