为增加资金流动性,通用汽车发行40亿美元债券
记者 | 李亦萌
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通用汽车正在出售价值40亿美元的债券,这是该公司在新冠肺炎期间为提升资金流动性而采取的最新措施。
通用汽车宣布,将向投资者提供40亿美元高级无担保固定利率票据,即债券。此次发行预计将于5月12日完成。
此外,在债券发行结束后,通用汽车预计还将达成一项新的364天循环信贷协议,为其提供20亿美元的借贷能力。通用汽车称,其已从贷款机构收到超过这一数额的承诺。
该汽车制造商将分三部分发行债券,以维持其投资信用评级。一名不愿具名的知情人士说,通用汽车将提供最长为期七年的债券,其收益率将比美国国债高出6.35个百分点。
上述知情人士说,美国银行、巴克莱银行、花旗集团、德意志银行、高盛集团、摩根大通和摩根士丹利都在管理通用汽车的债券发行。
“这是保护公司的又一步行动,因为我们所处的环境非常不确定。我们需要确保增加流动性、确保我们进一步得到保护。”通用汽车发言人劳伦·兰格丽表示。
此前,停工潮困扰着美国汽车制造行业,并显现出愈演愈烈之势。通用汽车在这种情况下勉强维持着其投资评级。
惠誉(Fitch Ratings)周四将通用汽车的评级下调至BBB-级别,即“前景稳定”。惠誉方面指出,尽管在工厂关闭期间,该公司的信用状况将保持疲软,但一旦最严重的疫情过去,通用汽车应该能够避免进入垃圾级。穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service)对通用汽车的评级比投机级高一级。
“我们对强大的资产负债表现以及现金和债务水平的长期承诺保持不变,”通用汽车首席财务官迪维娅·苏雅德瓦拉(Dhivya Suryadevara)在周三的财报电话会议上表示。
美国汽车行业正受到出行限制等问题的打击,但通用汽车一季度设法实现了超预期的利润增长,这令外界猜测,通用汽车今年可能会实现全年正收益。今年一季度,通用汽车公司调整后每股收益为62美分,高出市场预估的30美分。
但新冠肺炎疫情也导致通用汽车今年一季度利润在数值上减少了14亿美元,其中大约一半来自北美。
通用汽车已暂停股东派息,并通过增加借贷,积累超过330亿美元的现金。分析人士认为,这将使该公司在长达数月的不确定性中维持下去。
通用汽车宣布,该公司将于5月18日重启大部分北美工厂的生产。
目前,通用汽车在中国已恢复生产。今年第一季度,通用汽车在华销售下滑了43%,但在刚刚过去的4月份,其在华销量出现了两位数增长。通用汽车表示,今年将增加公司在中国的市场份额。
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