证监会十二问郑州银行60亿再融资，关注资产质量下滑和理财业务风险
记者 | 张晓云
编辑 |
登陆A股不到十个月，郑州银行（002936.SZ）于去年7月抛出了60亿元定增方案，拟向包括郑州控股、百瑞信托、国原贸易在内的不超过十名特定投资者非公开发行A股股票，非公开发行股票数量不超过10亿股，募集资金规模不超过人民币60亿元，
近期，该行收到了证监会关于此定增方案的反馈意见，在《反馈意见》中，证监会对于该行提出了12大问题，问题除了银行业一般关注的资本金问题、股东问题、关联交易问题、不良贷款率以及内部管理问题等，还着重强调问询了银行在理财业务上的风险。
1月6日晚间，郑州银行发布公告对《反馈意见》进行回复。
证监会对郑州银行近年来的经营状况提出了疑问，从2016年至2018年，郑州银行不良贷款率分别为1.31%、1.5%和2.47%，不良贷款率呈上升趋势，且该行18年末的拨备覆盖率较以前年度出现较大幅度下降，证监会要求该行说明不良贷款率上升、拨备覆盖率大幅下降的原因、合理性。
郑州银行表示，2016年-2018年不良贷款率的上升是因为公司客户经营普遍存在产能过剩、去库存压力较大、销售量价齐跌等负面因素，公司客户经营困难，还款能力恶化，部分小微企业出现停业甚至倒闭现象。虽然2017年以来宏观经济企稳，但河南省经济复苏较东部发达省份存在一定滞后，且行业回暖也存在一定滞后，该行公司贷款风险持续暴露。在拨备覆盖方面，该行表示18年末拨备覆盖率的大幅下降是受不良贷款持续增长、加大不良贷款核销力度等的影响。
郑州银行2019年三季报显示，截至9月末，该行不良贷款率为2.38%，较年初下降0.09个百分点，依旧高于上市银行平均水平。去年前三季度，郑州银行拨备覆盖率160.01%，较年初增加5.17个百分，资本充足率13.07%，较年初有所下降。
与此同时，证监会在反馈意见的重点问题中强调了关于理财业务风险。
证监会要求郑州银行补充说明：（1）主要理财业务表内核算、表外核算的规模及占比情况，保本理财产品和非保本理财产品的金额、期限、产品结构，是否单独管理、单独建账、单独核查，是否存在资金池；（2）报告期内主要理财投资业务的底层资产情况，说明底层资产运行出现重大不利、不及预期的情况及风险；（3）说明资管新规发布后理财业务的核查、产品报备情况，过渡期安排。
郑州银行表示，该行的理财业务按照本金保障方式的不同，划分为保本理财业务和非保本理财业务，保本理财均在表内核算，非保本理财均在表外核算。截至 2019 年 6月30日，该行发行的保本理财产品规模分别为 82.95 亿元，占比16.38%；发行的非保本理财产品规模分别为 423.60 亿元，占比83.62%。
郑州银行称，对每只理财产品进行单独管理、单独建账和单独核算，实现每只理财产品与所投资资产（标的物）的对应，不存在理财产品资金池。
在理财产品的底层配置上，截至 2019 年 6 月 30 日，郑州银行保本理财产品投资穿透至底层标的的资产中，债券和同业存单类资产占比较高，合计为 73.05%；其次为基金类资产，占比15.66%。信用债券类资产及同业存单资产存在外部风险评级。按债项评级来看， 其中，评级为AAA的资产占比27.27%；评级为AA+的资产占比23.52%；评级为AA占比12.89%，AA-占比2.64%。非保本理财产品投资穿透至底层标的的资产中，截至2019年6月30日，债券和同业存单类资产占比最高，合计为 60.28%；其次为基金类资产，占比21.35%；此外还有部分其他非标准化债权资产，占比 10.61%。按债项评级，AAA占比23.83%；AA+占比25.23%；AA占比13.98%；AA-占比2.90%。
此外，郑州银行逐条对照《资管新规》，对存续的理财产品进行了核查。截至 2019 年 6 月 30 日，本行理财业务在其他方面已符合《资管新规》的规定，除了以下4方面需在过渡期内进行规范：
1、截至 2019 年 6 月 30 日，本行存在保本理财产品，存续的保本理财产品规模 82.95 亿元， 占本行理财产品总规模的 16.38%。
2、本行存在封闭式理财产品期限低于 90 天的情况，涉及理财产品规模 9.92 亿元。
3、本行未对“净值型”理财产品进行外部审计。
4、本行理财产品投资的资产存在“多层嵌套”的情况，涉及资产规模 49.29 亿元。
在产品报备方面，自《资管新规》发布后至 2019 年 6 月 30 日，郑州银行在全国银行业理财信息登 记系统进行登记并获得登记编码的新发行的理财产品共 658 只，其中“净值型” 理财产品 9 只，募集规模 70.37 亿元;“预期收益型”理财产品 649 只，募集规 模 436.19 亿元。
对于存量产品的过渡期整改，郑州银行披露将通过产品端和资产端两方面实施。
在产品端，郑州银行2020 年整改计划为：逐步停止发行不符合《资管新规》要求的理财产品，实现理财业务全净值化合规运营。 在保本理财产品方面，计划到2020年6月末将存量保本理财产品规模压降至40亿元以下，确保所有存量保本理财产品在2020 年底前全部到期。在非保本理财产品方面，计划到 2020 年 6 月末将存量个人非保本理财产品规模压降至140亿元以下，将存量同业理财产品规模压降至45亿元以下，确保所有存量非保本理财产品在2020年底前全部到期。
在资产端，郑州银行将通过持有到期、择机卖出和新老产品转化三个方式进行存量理财产品投资资产的整改，计划到 2020 年末累计将 260 亿元存量理财产品投资的资产转化新产品。
此外，郑州银行近期因股价破净出台了稳定股价方案。
去年12月18日，郑州银行发布《郑州银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定公司A股股价预案》称，自2019年11月7日起至12月4日，郑州银行A股股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产经除息调整后的金额4.72元，触发稳定股价措施。
公告称，拟采取由第一大股东郑州市财政局增持股份的措施稳定股价。郑州市财政局拟以累计不低于截至本稳定股价方案公告之日所享有的郑州银行最近一个年度的现金分红15%的资金增持该行股份，即增持股份金额不低于1104.54万元。
新闻推荐
2019年，上海南京路上的新世界城、北京的长安商场等传统百货商店纷纷进行改造。与此形成鲜明对比的是网络零售...