优客工场美国递交IPO招股书:今年前三季度亏损5.7亿元
12月11日,美国证券交易委员会(SEC)公布了国内共享办公企业优客工场递交的招股书,优客工场申请在纽交所上市,融资最多1亿美元。
优客工场在招股书中给自身的定位为“中国最大的联合办公社区运营商”。
目前,优客工场的主要收入来源分别为空间会员、市场和品牌服务、其他服务。其中,空间会员收入是优客工场最大的收入来源。
招股书披露的数据显示,优客工场在2017年、2018年和2019年前9个月的净收入分别为1.67亿元、4.49亿元和8.75亿元。2018年和2019年前9个月的同比增长分别为168%和210%。而空间会员部分,在今年前三个季度的收入为4.2亿元,成本6亿元。
然而,在净收入同比大幅增长的同时,优客工场还面临着亏损的不断增加。
数据显示,2017年、2018年和2019年前9个月,优客工场的净亏损分别为3.72亿元、4.45亿元和5.73亿元,亏损不断扩大。
在资产负债方面,截至2017年、2018年、2019年9月底,优客工场负债总额为18.26亿元、43.79亿元、31.22亿元,股东权益为8.25亿元、5.96亿元、22.99亿元。
截至9月30日,优客工场总资产为51.21亿元,持有的现金及等价物为1.67亿元。
优客工场股票代码为“UK”,主要承销商为海通国际、华兴资本、The Core Securities, Prime Number Capital, CRIC Securities。
截至9月30日,优客工场已经在中国41个城市和新加坡拥有197个联合办公空间,管理面积超过60万平方米,持有7万余个工位。另外,优客工场还拥有39个采用轻资产模式的联合办公空间,管理面积约为138700平方米,在所有联合办公空间的总管理面积(约608600平方米)中所占比例为22.8%。
从持股比例上看,在IPO前,毛大庆持股为35.27%,为公司最大股东,AMBITIOUS WORLD LIMITED持股为8.56%,Starry Shore Company Limited持股为5.31%。另外,王思聪旗下的北京普思投资有限公司在优客工场的持股比例为2.35%。
官方资料显示,优客工场由原万科集团副总裁毛大庆在2015年4月创办,目前已经完成D轮2亿美元的融资。此前优客工场的英文名为“UrWork”,但在2017年被WeWork在美国纽约提起诉讼。WeWork在起诉书中表示,优客工场的英文名UrWork与WeWork的商标非常类似,会误导消费者认为UrWork的服务和WeWork有附属或赞助关系。最终更名为“ucommune”。
值得注意的是,在优客工场IPO前夕,美国共享办公初创企业WeWork也曾想过要上市,但最终因种种原因选择了主动撤回。成立于2010年的WeWork被认为是共享办公运营模式的鼻祖,估值曾高达470亿美元,是美国的第二大独角兽公司。但此后其估值连续被下调,目前估值大约为70亿美元。
同时,国内的共享办公行业也在面临着资本寒冬。
以SOHO中国旗下的SOHO 3Q为例,近期,其多个共享办公空间SOHO 3Q被打包出售给筑梦之星星。此前有消息称,SOHO 3Q已经将旗下的11个项目打包卖给筑梦之星。目前可以确认的是,位于北京光华路的SOHO 3Q项目和位于上海外滩的SOHO 3Q已经交由筑梦之星运营。
官方资料显示,筑梦之星是一家打造集共享办公、孵化、加速为一体的公司,业务包括搭建从孵化器——加速器——共享办公的创业孵化加速共享链条,关注生命科学与大健康、智能制造、新材料、企业服务、大消费等领域。
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