平安银行去年营收负增长背后：零售业务的利润贡献升至近七成
3月14日，平安银行（000001.SZ）发布2017年业绩报告，这也是A股第一家发年报的银行。在零售转型的一年中，该行零售业务对全行利润贡献大幅提升至近七成。至于原因，平安银行董事长谢永林15日称，去年信贷、财务、人力、管理资源都在向零售倾斜。
压降对公保零售
根据年报，2017年末，平安资产总额达32484.74亿元，较上年末增长9.99%；吸收存款余额20004.20亿元，较上年末增长4.09%；发放贷款和垫款总额（含贴现）17042.30亿元，较上年末增幅15.48%。
该行2017年实现营业收入1057.86亿元，同比降幅1.79%（还原营改增前的营业收入同比增幅1.67%）。净利润231.89亿元，同比增长2.61%，盈利能力保持稳定。
如果不看零售成绩的话，这份年报显得有些平淡。而在零售板块，多项指标同比增长超过30%。
2017年末，该行管理零售客户资产（AUM）10866.88亿元，较上年末增长36.25%；零售客户数（含借记卡和信用卡客户）6990.52万户，同口径较上年末增长33.43%；信用卡流通卡量达3834万张，较上年末增长49.73%。
零售存款余额3409.99亿元、较上年末增长26.76%，零售贷款（含信用卡）余额8490.35亿元，较上年末增长56.95%；信用卡总交易金额15472.02亿元，同比增长38.01%。
2017年，零售业务营业收入466.92亿元，同比增长41.72%，在全行营业收入中占比为44.14%；零售业务净利润156.79亿元，同比增长68.32%，在全行净利润中占比为67.62%。
2016年8月，在现任董事长谢永林接任之前，平安银行就已经开始零售转型，举全行之力推动零售业务发展。
为配合转型，2016年年底，平安银行曾经大刀阔斧进行组织架构调整，从以往的对公、中小企业、零售、资产负债、风险管理、综合保障、行政科技等条线垂直管理模式，调整为大对公、大零售、大内控、大行政四大条线。
在总行部门设置方面，42个总行一级部门精简为30个。被精简的部门共13个，包括大客户金融事业部、小企业金融事业部、信贷工厂、大数据部、对公综拓部、机构金融事业部、机构管理部、战略规划部等13个一级部门，同时增设特殊资产管理事业部。
“去年平安银行零售收入利润规模增长不错，为什么能做到？真做零售转型，管理层的理念从高层到中层、到基层是不是能统一，敢不敢干？资源怎么管理？”平安银行董事长谢永林在15日举行的2017年业绩新闻发布会上表示。
谢永林还称，“业务快速增长同时，零售新增不良额、不良贷款率双降，实现高质量增长。”
截至2017年末，该行零售贷款（含信用卡）不良率1.18%，较上年末下降0.34个百分点。信用卡单项的不良率也为1.18%，在2015年末和2016年末，该行这项数据分别是2.50%和1.43%，下降较为明显。
对此，信用卡及消费金融事业部总裁曾宽扬在业绩发布会上表示原因有三。一是渠道的不可复制性，客户来源最高记录是50%来自集团寿险、产险、养老险转化，交易金额高、坏账低，且愿意交年费，以车主卡为例，去年大概有65%-70%以上的客户都是交年费的，而市场上大部分信用卡只有5%左右的客户愿意交年费。二是平安银行针对不同的客户需求开发产品，三是技术进步，对客户服务线上线下都引入机器人服务，基本100%实现自动审批。
至于零售的数据如此好看的原因，对公的主动压降非常重要。
“去年对公业务压降，表外表内都在压降以支持零售发展，信贷资源、财务资源、人力资源、管理精力资源都向它倾斜。从组织上，我们把零售和对公完全切成两条线来经营，人、财、物就在这条线里，从上到下用组织来保障向零售转型可以得到执行。”
在对公风险加权资产规模整体压降的情况下，该行对公存款止跌回升，在2017年末达到16594.21亿元。
对此，谢永林用了“可歌可泣”四个字来评价。
此外，上文提到的该行刚成立的特殊资产管理事业部收回不良资产总额64.45亿元，同比增长111.17%。值得注意的是，平安银行行长助理姚贵平透露，其中有个诀窍是在淘宝上转卖变现，“我们有一个房地产原来11万/平方米卖不出去，通过淘宝卖到18万/平方米。”
居民部门去杠杆，零售怎么做？
值得注意的是，今年两会期间，银监会主席郭树清表示，除了企业和政府部门的杠杆率需要降低外，居民部门杠杆率也是风险的来源之一，需要降低。
在号召居民部门降杠杆的情况下，平安银行零售转型会不会受阻？
谢永林称，国家监管机构非常关注居民杠杆快速提升，不是认为杠杆太高，而是说升得太快。居民杠杆健康的提升，有利于推动中国经济三根支柱当中一个支柱，就是消费拉动GDP，这是被倡导的。
“但在过快提升当中，资金会不会进入股市，会不会进入房市，这是需要关注的，”谢永林表示。
平安行长特别助理蔡新发回应称，2017年的监管政策对网贷、现金贷整治，给银行也释放了市场空间，接下来平安银行会响应监管号召，支持小微。平安新一贷对自雇人士、个体经营贷款会有更大力度，并会根据监管部署，对贷中、前、后加强用途审查。
另据年报，该行不良贷款率为1.70%，较上年末下降0.04%；拨备覆盖率151.08%，较上年微降。平安银行解释称，拨备金额是上升的，去年提升了428亿，拨备覆盖率下降是因为拿拨备消化不良，2018年将继续加大拨备计提。
此外，年报显示，证金公司在去年四季度增持平安银行，持股比例由2.69%增至2.85%。
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