雄安概念进入第二波行情粤港澳大湾区概念或将接棒
近期盘面投资逻辑
4月11日，雄安概念股仍然如火如荼，到收盘26只个股涨停，自4月5日以来，雄安新区概念已经累计上涨41.45%。大涨的雄安概念也让持股机构赚得钵满盆满，其中基金公司账面浮盈已经超百亿。
4月11日收市阶段，部分雄安概念尾盘成交量突然放大，巨量资金砸开涨停板后又快速封板。面对分化的行情，第二波的投资机会在哪里？
从盘面来看，粤港澳大湾区概念股受到追捧，盐田港、深赤湾A、香江控股、南山控股等多只个股涨停。
市场人士指出，2013年上海自贸区概念大热时，市场热点也出现扩散为“炒地图”，天津、重庆、深圳等多地个股轮翻被炒作。这次雄安概念更加获得市场资金的认可，“炒地图”有可能再次出现。
基金尾盘抛售雄安概念股兑现
来自同花顺的数据显示，去年四季度末基金持有54只雄安新区概念股。其中，基金新进持有金牛化工、银龙股份、恒通科技、冀东水泥等6只个股；增持方面，新兴铸管去年四季度获得基金增持10643.16万股，其中交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金增持1122.50万股，位列公司的第十大股东。近期，雄安新区概念的暴涨也让基金大赚一笔。从4月5日以来，基金累计浮盈已经达到118亿元。
4月11日，多只雄安概念股尾盘开板遭到机构大单的抛售，唐山港、河钢股份、华夏幸福等个股一度打开涨停。
事实上，自雄安概念“出世”来，便是一边疯狂的涨停，一边遭遇抛售。龙虎榜数据显示，4月5日起华夏幸福、金隅股份就遭机构抛售；4月6日北新建材、建投能源、青龙管业、等股票被机构卖出；4月7日，更多的机构加入了卖股大军，荣盛发展、河钢股份、新兴铸管、渤海股份、中化岩土、宝硕股份等更多的雄安概念股遭机构抛售。
对此，业内人士认为，按目前的节奏，雄安概念的这第一波炒作到本周应该就差不多了，第一波很难赚钱，机构抛售也是正常的。“等第一波炒作结束后，再结合政策进度，可以开始思考后续的投资情况，这或许才是真正能赚钱的机会。”前述分析人士表示。
把握第二波投资机会
从4月5日的几乎全线涨停，到如今26股涨停，雄安概念股分化已现。
新时代证券研发中心研究总监刘光桓表示，“第一波上涨应该是雄安概念股普涨格局，只要是沾边的京津冀地区相关个股都会跟风上涨，但连续大涨普涨过后，一些相关度不紧密的个股就会出现回落，而一些相关度紧密的个股还会继续上涨，如水泥、钢铁、房地产、基建等都是第一梯队，这些都是未来会真正直接率先受益的公司，市场预期非常高，上涨的空间比较大。”
此外，国金证券认为，目前来看，雄安这一主题进入分化阶段，需要由其他主题接力。如果接力失败，可能会有部分资金转向防守的板块。基于基本面跟踪，本周基本面存在积极变化的有稀土、维生素C、造纸、建材等。
大湾区概念盘面异动
11日下午近两点，粤港澳大湾区概念股开始上拉有望接棒雄安概念成为下一个热点。到收盘时，盐田港、深赤湾A、香江控股、南山控股等多只个股涨停。
粤港澳大湾区指的是由广州、深圳、东莞等9市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群。在广东省2016年政府工作报告，就包括“开展珠三角城市升级行动，联手港澳打造粤港澳大湾区”等内容。
据报道，今年要研究制定粤港澳大湾区发展规划，将推出内地和香港之间的“债券通”，目的就是进一步密切交流合作，继续为香港发展注入新动能。
粤港澳大湾区城市群有别于京津冀协同发展、长江经济带等其他国家层面的区域发展概念，其特点在其面向海洋、承载更多对外开放功能，市场人士认为，相关粤港澳大湾区内地产、交通等行业上市公司将最先受益。
关注新的龙头股
国信证券指出，目前深圳等地对国家“粤港澳大湾区”战略的积极响应，深圳对前海自贸区的重视程度及发展信心，预计深圳将加大对自贸区的投入，利好在深圳有较多土地资源的房地产公司，如招商蛇口等。
市场人士认为，华夏幸福等龙头股的涨停板在盘中或者尾盘“秒开”，令市场预期雄安概念后市或将分化。而大湾区的出现，有望成为市场炒作的热点，后续投资者可适当挖掘相关概念股。从市场资金介入程度来看，塔牌集团、深赤湾A、盐田港等较为获追捧。
塔牌集团：公司主营水泥，注册地为广东省梅州市，在传统水泥主业以外，公司积极布局多元业务，16年在深圳前海设立了塔牌创投，同时作为主发起人之一发起设立了梅州客商银行，多元业务有望提供新的盈利增长点。
深赤湾A：公司及其子公司主要经营业务为港口装卸、堆存、运输、代理及其他业务。安信证券给予“增持-A”评级。
盐田港：公司旗下盐田港是一个世界级现代化集装箱大港，是以港口建设投资、综合物流以及港口配套服务业为主的大型企业集团。
华西都市报-封面新闻记者 朱雷白兰
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