刘琼）2016年11月10日，中国银行作为全球协调人，在香港联合交易所成功为甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（简称甘肃公航旅）发行5亿美元期限为3年的债券。
兰州晨报讯（通讯员李贵义 宋伟伟 记者刘琼）2016年11月10日，中国银行作为全球协调人，在香港联合交易所成功为甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（简称甘肃公航旅）发行5亿美元期限为3年的债券。
按照国际资本市场规则，此次赴境外发行债券所筹集资金将用于甘肃重点高速公路项目及优化公司债务结构。这是甘肃省乃至西北地区首次在境外发行的美元债券，也是中国银行支持国内企业开拓国际市场、服务国家“一带一路”战略的又一重大行动。
据悉，本次为甘肃公航旅发债采用境内主体直接赴海外市场发债方式，所发行债券为高等级无抵押债券，国际著名评级机构标普和惠誉均给出了BBB-的评级（境外发债投资级）。这支美元债券的期限为3年，金额5亿美元，最终定价为T+195基点，债券年利率为3%，价格较初始价格缩窄20个基点。不仅为企业降低了筹资成本，并且最终实现了接近4倍的超额认购。这支债券的亚洲订单占94%，欧洲、中东及非洲占6%，投资者包括基金类52%、银行类36%及主权类10%。表明这支债券受到了国际投资者的关注。
另外，为了吸引国际投资者认购公航旅美元债，在香港、新加坡和伦敦三地的路演中，当地中国银行在邀请投资者、提供支持保障等方面给予了鼎力支持。中国银行发挥积极作用，通过前期与投资者的密切沟通，准确把握了美国大选之后的市场情绪和首次发行窗口，将此次发行作为美国总统大选、国际资本市场动荡后在全球推出的第一单美元债。这展现了中国经济发展对全球资本市场的吸引力，对国际债券市场发展具有重要影响。
甘肃公航旅集团主要从事甘肃省高等级公路建设运营，是甘肃省总资产、净资产规模最大的国有独资企业。截至2016年10月底，甘肃省公航旅集团总资产达到2700亿元，净资产达到995亿元，是甘肃省第一批获得国家发改委备案登记的境外发债企业。
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