交通银行锦娟劳模理财师团队 机器人出演“大堂经理”
优胜理财师团队
半岛记者耿方辉
在交行的比赛中,有一名特殊的选手,这是一名机器人。“您好,上帝哥哥,请问您要办理什么业务?”男主角李先生刚一上场,就被身边的机器人给吸引住了。这个名叫“娇娇”的机器人正是交行的“大堂经理”,它可以为客户解答简单的问题,也可以带领客户前往某个办公室。会聊天,也会开玩笑,偶尔还能说几句英语。当李先生问到,“你能带我们去找你们的张经理吗?”“当然了,followme。”在接下来的服务中,大部分时间都是这位“客户经理”进行引导。
一等奖
二等奖
三等奖
三等奖
马振帅
交通银行青岛香港东路支行客户经理
擅长领域:关注贵金属市场,为客户提出合理建议。
参赛宣言:用心理财财富共享
张瑞
交通银行青岛香港东路支行客户经理
擅长领域:分析货币走势量身定制理财方案
参赛宣言:真诚服务专业致胜
郭怡蘩
交通银行青岛崂山支行个金客户经理
擅长领域:善于基金分析,对市场风格的适应程度良好,擅长及时止盈、及风险控制。
参赛宣言:理财得当步步为赢
曲悦
交通银行青岛崂山支行客户经理
擅长领域:个性化投资规划
参赛宣言:专业理财专心服务
华夏银行龙盈理财团队打造“有生活气息”的团队
优胜理财师团队
恒丰银行青岛分行理财团队多元化配置提高收益率
优秀理财师团队
半岛记者耿方辉
华夏银行被评委们称为“有生活气息”的团队。华夏银行一直致力于提高服务质量,创新金融产品,完善服务功能,不仅倾力打造龙盈理财专业品牌,还充分运用跨业资源,精选优质产品,满足客户综合金融需求。这支“龙盈理财”财富管理团队由华夏银行青岛分行层层选拔,每一位成员都是金融理财师中的佼佼者,拥有专业的学术背景和丰富的从业经验。
张娜(一等奖)
华夏银行青岛分行理财经理
擅长领域:为客户进行家庭财务分析,资产配置。
参赛宣言:专注、专心、专业,您的满意和信任就是我们最大的荣誉。
徐攀(二等奖)
华夏银行青岛分行理财经理
擅长领域:擅长为客户进行资产配置,稳健投资,助客户财富保值增值。
参赛宣言:用我的专业和真诚,为客户提供更加优质的理财服务。
张珊珊(三等奖)
华夏银行青岛分行理财经理
擅长领域:个人理财规划；基金、保险、投资规划。
参赛宣言:愿用我真诚的服务,实现您自由、自主、自在的财富梦想。
徐磊(三等奖)
华夏银行青岛分行理财经理
擅长领域:拥有扎实的投资理财知识和丰富的高端客户理财服务经验。
参赛宣言:用加倍的热情和耐心为更多的客户提供服务,创造更大的价值。
付小凡(三等奖)
华夏银行青岛分行理财经理
擅长领域:依据客户需求,为客户制定专属理财方案。
参赛宣言:专业理财,开启财富之门。
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半岛记者耿方辉
“大家好,我是李女士,不好意思,我是万女士。”由于太过紧张,扮演太太的选手就让自己随了“丈夫”的姓氏,随着,在调整了一下状态后,选手很快便进入表演状态。在规划中,理财师针对风险评估发现,李先生与万太太是稳健型。针对客户李先生与万太太的理财需求,理财师发现了客户所存在的问题并提出规划。
家庭财务状况具体表现如下:第一,家庭收入来源过于单一。一旦行业或公司发生任何变故,将对家庭产生相当大的影响,所以建议开辟新的收入来源途径。
第二,资产配置过于简单。由于夫妻双方职业和年龄的原因,这个家庭的所有积蓄大多表现为银行存款,资产配置方式过于单一,在这个负利率的时代造成资产收益的损失。所以建议该家庭进行适当地多元化资产配置,分散风险的同时获得较高的投资收益。
第三,保险产品的配置不合理。从家庭保障角度分析,李先生无保险计划,也没有购买任何保险。目前只有万女生有分红寿险。作为家庭顶梁柱的李先生和万女士,应该考虑购买必要的基本保险,同时两人自办企业,具有一定的风险性,应该考虑都购买一些保障的险种,包括购买一些意外险,以防止家庭成员发生意外给家庭带来的巨大冲击,从而使这个家庭更为牢固。
王岳(二等奖)
恒丰银行青岛黄岛支行理财经理
擅长领域:为客户制定理财计划,搭配理财产品,对客户分类营销。
参赛宣言:你不理财,财不理你!
由涛(三等奖)
恒丰银行青岛即墨支行理财经理
擅长领域:根据不同家庭情况,配置不同的相关产品,在“4321”法则的基础上进行相应的变动。
参赛宣言:不忘初心,方得始终。
刘淑荣(三等奖)
恒丰银行青岛开发区支行理财经理
擅长领域:利用网上银行、手机银行实现您的随时随地高效便利理财。
参赛宣言:你不理财,财不理你,稳健财富,由理开始。
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