这家生产皮革的公司要养猪,收购巨星农牧构成重组上市

界面新闻 2019-09-24 10:32 大字

记者 | 赵阳戈

酝酿良久,振静股份(603477.SH)的“腹稿"终于披露。

这家公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买巨星集团、星晟投资、和邦集团等共计41名交易对方持有的巨星农牧100%股份,同时公司还拟向不超过10名(含10名)符合条件的投资者发行股份募集配套资金,用于支付本次交易中的中介机构费用、现金对价、相关并购交易税费,投入标的公司在建项目,补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务;其中,用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的金额不超过本次交易作价的25%,或者不超过募集配套资金总额的50%。

来源:公告

资料显示,巨星农牧成立于2008年7月7日,截至2018年12月31日的资产总额为10.19亿元,净资产6.01亿元,营业收入11.17亿元,该公司是以生猪养殖为主的大型畜禽养殖企业,已形成生猪养殖行业较为完整的一体化产业链,是集种猪、饲料、商品猪生产于一体的农业产业化国家重点龙头企业之一。巨星农牧目前已经与政府签订协议,完成了7个生猪养殖基地的布局,已落实的土地储备具备10万头以上种猪场的建设需求。交易前,上市公司主营业务为中高档天然皮革的研发、制造与销售,拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产品线;交易完成后,上市公司主营业务将新增畜禽养殖和销售及饲料生产、加工和销售,不过上市公司控股股东预计将变更为巨星集团、实际控制人预计将变更为唐光跃。

由于交易对方之一和邦集团系上市公司现控股股东,该交易完成后,巨星集团预计将持有上市公司超过5%股份,巨星集团为上市公司潜在关联方,因此构成关联交易;另据巨星农牧2018年未经审计的财务数据初步测算,2018年营业收入占上市公司数据超过100%,根据《重组管理办法》第十三条的规定,此次交易预计构成重组上市,需提交并购重组委审核并经中国证监会核准后方可实施。经交易各方友好协商,交易的发行价格确定为7.47元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

来源:巨星集团官网

熟悉资本市场的投资者对巨星集团可能并不陌生,因为巨星集团一度持股通威股份(600438.SH)、盛和资源(600392.SH)多时。官网显示,巨星集团产业庞大,覆盖畜禽养殖、放心猪肉、巨星饲料、能源化工,以及稀土,显然上述的巨星农牧就是巨星集团旗下的重要资产。而唐光跃,据天眼查显示,该人士1957年7月出生,大专学历,经济师职称,1977年至1981年在乐山市五通桥区辉山供销社工作;1981年至1992年在乐山市五通桥区农资集团公司任总经理;1992年至1993年在乐山市五通桥区供销社任副主任,兼任区农资集团公司总经理;1993年至1994年在四川省农资公司乐山经营站任副总经理;1994年至今在巨星集团工作,历任副总经理、总经理,现任董事长、党委书记等等。

来源:巨星集团官网

9月24日,振静股份开盘涨停,报8.61元/股。

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