兴业银行助力陇企多渠道融资
(接1版)投资银行部部门内下设专业研究处室,专门对投行业务策略、重点行业运行情况及动态进行持续跟踪与分析;部门内发行承销处室对金融市场进行持续跟踪,定期发布债券周报。以上三个层面的研究工作,有效构建了投资银行业务的研究能力,保证兴业银行投行研究水平处于业内领先地位。 投资银行部强大的债券承销分销渠道,具备债务融资工具、商业银行金融债、商业银行次级债、财务公司金融债的成功发行经验。
除此之外,兴业银行还有一支高素质的债务融资工具承销业务团队,总行投资银行部共96人,其中35人从事债务融资工具业务的承销、发行和后续管理工作。从事债务融资工具材料制作、申报的承销处室配备15人,均参加过交易商协会的专业培训,其中8人具备在交易商协会注册办公室借调从事注册材料专职审核一年以上的工作经历,目前6人仍在交易商协会借调,是市场上人力配备最强的主承销商之一。
基于此,兴业银行债务融资工具承销业务团队对注册材料的审核重点具有深刻、全面的把握能力,充分保障了注册材料制作的针对性和专业性。兴业银行在项目推进中,采用总、分、支三级联动的工作形式,高效率地推进项目。2012年兴业银行作为牵头主承销商为神华集团注册600亿元非公开定向债务融资工具,在9个工作日内获取《注册通知书》,创造了全市场迄今为止非公开定向债务融资工具注册时间最短记录。 具有专业的后台支持、清算服务、信息披露、公告等,是债务融资承销得以顺利进行的基础之一;注重细节,尽一切努力控制风险,保证产品定价、路演、推介、组团、发行定价、簿记建档或招标发行、分销、缴款、清算对接、召集持有人大会等工作流程始终运行顺畅; 持续与外部金融同业机构和行内各业务条线开展合作,建立和管理销售体系多年客户及渠道的积累,以及发行承销经验的累积,使发行承销日益成为兴业银行投资银行业务的核心竞争力之一。
今年,兴业银行兰州分行将积极面对内外部环境的变化,把握经济走势,坚持以客户为中心,践行“商行+投行”的战略布局,进一步落实“债券银行”的发展思路,激发和释放机制体制改革的红利,持续做好“投承销”一体化建设,推动投行业务向“融资+融智”转型,构建发行人与境内外市场间的沟通桥梁,聚焦实体经济,继续为甘肃债券市场发展积极贡献力量。
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