省公航旅集团发行3.5亿美元债券

本报兰州讯（记者严存义曹立萍）7月26日，省公航旅集团定价发行3年期3.5亿境外美元债券，这是该公司成功发行的第三笔境外债券。

本次债券发行模式为省公航旅集团赴海外市场直接发行，所发行的债券品种为高等级无抵押债券，期限3年，票息6.25%。通过在香港、英国和新加坡三地成功的路演活动，吸引了各类投资者踊跃下单，债券募集订单簿最高达到6亿美元，获得了包括保险公司、银行和基金管理公司等在内的优质金融机构投资者积极认购，最终获得41个投资者账户近2倍认购。

据介绍，省公航旅集团以最低的新发溢价成功发行了本次境外美元债券，以最优化的规模和价格组合，在控制新发行溢价的同时做到了理想的发行规模，为地方国企类发行人发行境外债券建立了新基准，也为省公航旅集团未来长期的国际资本市场运作奠定了良好基础。

省公航旅集团自2011年成立以来，通过银行贷款、发行中期票据、企业债券、短期融资、引进社保基金、保险基金、境外融资、非公开定向债务融资工具等多种融资方式，有效保障了甘肃高速公路、旅游、航空等重大项目建设。

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