叶片巨头合并未达成，中材科技今日复牌
记者 | 席菁华
两大叶片巨头合并重组未能成行。
12月15日晚间，中材科技股份有限公司（下称中材科技，002080.SZ)发布公告称，终止筹划重大资产重组事项，公司股票自12月16日开市起复牌。
12月1日，中材科技发布《关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告》称，拟购买连云港中复连众复合材料集团有限公司（下称中复连众）现有股东持有的全部或部分股权。
此外，还将向中国巨石股份有限公司（下称中国巨石，600176.SH）出售公司持有的泰山玻璃纤维有限公司（下称泰山玻纤）全部或部分股权。
交易拟通过支付现金或取得现金对价、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式进行。
公告称，此次重组预计构成重大资产重组，亦构成公司关联交易，但不会导致公司实际控制人变更。中材科技股票自12月2日开市起停牌。
中材科技表示，因本次重组涉及交易方式较为复杂，各方就方案细节尚未达成一致意见，董事会未能审议通过与本次重大资产重组有关的议案。为了维护上市公司及全体股东利益，决定终止本次重大资产重组。
因该事项处于筹划阶段，交易相关方均未就具体方案最终达成实质性协议，终止本次重大资产重组事项不会影响公司的正常经营。
中材科技为国内为国内第一大叶片商，市场占有率约为30%，风电叶片出货量多年领跑国内市场。
除叶片外，中材科技还主营玻璃纤维及制品、锂电池隔膜两大产业。
今年上半年，中材科技风电叶片业务实现营收32.7亿元，约占公司总营收的43%，首度超过玻璃纤维及制品业务，成为中材科技营收的最主要来源。
中材科技此次拟收购的中复联众也主要从事风机叶片生产与销售。
据中复连众官网，中复连众已累计生产叶片六万套，国内市场占有率为15%，累计装机容量30 GW。
目前，中复连众在江苏连云港、辽宁、河南、贵州、云南、甘肃、新疆及德国等地均有风电叶片生产基地。
中材科技拥有七个风电叶片产业基地及年产4000套兆瓦级，容量达8.35 GW风电叶片的生产能力。如收购成功，中材科技将拥有15个风电叶片生产基地，市场占有率达45%，进一步巩固其市场龙头的位置。
中复连众有两大股东，一是中国复合材料集团有限公司，持股比为62.96%；另一股东为中国巨石，持股比为32.04%。这两家企业均属中国建材股份有限公司旗下。
中国巨石主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售，主要产品为玻璃纤维纱。今年上半年，该公司玻璃纤维及其制品业务实现营收46.17亿元，占总营收的94.38%。
中材科技拟出售给中国巨石的泰山玻纤为其全资子公司，是排名全国前三、全球前五的玻璃纤维制造企业。
今年上半年，中材科技玻璃纤维及制品完成营收29.6亿元，占总营收39.01%，这部分营收全部来自于泰山玻纤。
业内人士认为，若合并重组成行，中材科技不仅能完成对风电叶片产业的重要部署，中国巨石也将提高在玻纤领域的话语权，成本及规模有望得到强化。
此次合并重组，还可解决中国建材集团内部同业竞争问题。
中材科技是由原中国中材集团公司作为主发起人，于2001年12月设立的股份制企业。2016年“两材重组”后，隶属于中国建材集团有限公司。
2017年，中国建材集团与中国中材集团有限公司合并。合并后，中国巨石和中材科技同为中国建材集团下属的子公司，但二者在玻璃纤维业务上形成同业竞争。
当年12月，中国建材集团承诺，三年内，并力争用更短的时间，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
2020年12月19日就是三年承诺届满期。
今年三季度，受“抢装潮”下风电叶片业务持续利好影响，中材科技实现营收129.2亿元，同比增长35.46%；实现归母净利润15.48亿元，同比增长51.96%。
同期，中国巨石实现营收78.76亿元，同比增长1.77%；实现净利润约12.8亿元，同比下降17.38%。
截止发稿，中材科技报19.93元/股，涨幅3.32%；中国巨石报15.52元/股，跌幅7.01%。
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