中信银行达州分行牵头 达州市首单公司债券成功发行

本报讯 3月17日，由中信银行牵头，中信建投证券担任主承销商的“达州市投资有限公司2020年非公开发行公司债券”成功发行。本期债券共募集资金人民币10亿元，期限为3+2年期，发行利率6.47%。

该笔债券是达州市首单由证监会体系核准的公司债券，在同等发行规模、同期限、无担保的AA评级私募公司债中，发行利率位列2018年以来西部地区次低，更创近三年四川省内最低发行利率。

据了解，本期债券从项目投标、材料撰写申报、反馈封卷、投资者路演、簿记建档发行，历时近两年。在达州市委、市政府和相关单位的大力支持下，达州市投资有限公司和“中信联合体”针对不同投资者，制定出差异化的营销方案，根据临时变化数度修订发行计划，最终以高额认购倍数和超低票面利率圆满完成了债券发行工作。

本期债券的成功发行，是达州市投资有限公司和“中信联合体”积极参与我国资本市场的创新实践。作为达州市首单公司债券，成功开辟出新的融资渠道，极低的发行利率彰显出资本市场对达州市发展前景的高度认可，对达州市在资本市场树立良好的品牌形象和实现长远发展具有重要意义。（本报记者 胡健）

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