华为推新品 A 股“小伙伴”有戏
■本报记者 林珂
华为最新产品发布的前一天，华为概念股掀起涨停潮。2月25日受外围市场暴跌影响，A股波动明显加大，华为概念股也有所波动。不过，在业内人士看来，市场波动虽然对华为概念股短线有影响，但随着市场对科技股追捧力度的持续高涨，华为概念股仍有望获得资金关注。就华为新产品来看，HUAWEIMateXs在屏幕材质、铰链结构、5G性能、摄像系统上进行了升级和优化，显示屏聚合了两层航天级高分子柔性屏，芯片搭载华为自研的旗舰5GSoC麒麟 9905G。《金融投资报》记者注意到，在华为产业链上，有不少A股“小伙伴”的身影。例如 ， 京 东 方 A 为 MateXs、MateX独家供应柔性折叠屏，汇顶科技则为 MateXs、MateX 提供侧边指纹识别方案。
此外，华为还推出了面向欧洲市场的首款搭载HMS服务的手机荣耀 V30，这也将成为华为旗下首款预装HMS的智能手机。东兴证券分析师王健辉认为，搭载HMS服务的荣耀 V30走向国际市场，标志着华为移动端生态的进一步完善，是华为鸿蒙生态直面谷歌Android，重构全球移动端市场的开山之笔。华为HMS将面临巨大发展空间，王健辉看好相关个股的投资机会。
从华为产业链看，行业人士建议投资者关注华为“小伙伴”京东方、汇顶科技、维信诺、银禧科技、精研科技、世纪鼎利、长信科技、德赛电池等；同时关注华为HMS生态相关公司，如中科创达、诚迈科技、超图软件、常山北明、四维图新、金山办公、万兴科技、科蓝软件、国农科技等。
京东方A(000725) 进入成长红利期
京东方A物联网发展战略明确，聚焦细分市场，为客户提供智慧零售、智慧金融、数字医院、商务办公、智慧家居、智慧交通、智慧政教、智慧能源等物联网细分领域整体解决方案。与此同时，公司领跑国内柔性OLED产业，公司成都6代线良品率达到业内较高水平；绵阳6代线也已实现量产出货，公司可有效响应高端智能手机、智能可穿戴、折叠屏等创新需求，在2020年迎来OLED收获期。
华泰证券认为，LCD价格已逼近行业平均现金成本水平，32、43寸等主流尺寸几无进一步跌价空间；而供给端由于折旧成本优势的弱化以及国内10.5、11代线规模效应的释放，韩系大厂三星、LG陆续退出LCD竞争已成大势所趋，全球LCD有望迎来周期反转，以公司为代表的龙头有望受益需求大尺寸化及DOT时代所带来的成长红利期。
汇顶科技(603160) 大力拓展IoT领域
汇顶科技主要致力于研究生物识别技术及人机交互的开发，同时努力拓展产品应用线，将在移动终端、IoT和汽车电子领域提供更广泛的技术、产品及应用解决方案。目前，公司产品及解决方案已广泛应用于华为、OPPO、VIVO、小米、Amazon、Samsung等国内国际知名品牌。与此同时，公司通过外延并购大力扩展IoT领域，为公司创造新机遇。
东北证券认为，随着全面屏渗透率的提高，电容式指纹逐渐被3D景深摄像头和屏下指纹所取代。今年随着LCD屏下指纹方案的推出，公司屏下指纹市场率将会快速提升。此外，适配于SG手机的超薄屏下指纹今年有望随着SG手机的热销而放量，屏下指纹2020年仍然有诸多看点值得期待。东北证券看好未来光学屏下指纹及IoT市场前景。
精研科技(300709) 业绩高增长可期
精研科技是一家MIM产品生产商和解决方案提供商，主要为智能手机、可穿戴设备等消费电子领域和汽车领域提供高复杂度、高强度的MIM零部件产品。精研科技作为国内唯一家以全MIM产品上市的企业，凭借强大的技术优势、优良的产品质量和快速反应的服务体系，持续开拓终端巨头客户，跻身全球10强，位居行业第一梯队。
广发证券认为，MIM工艺符合消费电子精密化、高端化发展趋势，近年来得到快速发展，全球及国内市场规模不断扩大。公司紧握消费电子等领域的发展良机，继续投入大量资金进行研发以及资本支出，逆势扩张抬高技术壁垒。公司盈利能力自2019年二季度开始迅速复苏，三季度单季营收和归母净利润分别同比增长67.42%和82.64%，盈利水平重回高位，全年高增长可期。
长信科技(300088) 新成长空间打开
长信科技主要业务包含触显模组及贴合、显示面板减薄、ITO导电玻璃等。经过多年的持续优化与布局，公司已经形成了在汽车电子、消费电子、可穿戴设备领域触控显示模组的龙头地位。同时，公司在显示面板减薄、ITO导电玻璃等领域的市场规模和盈利能力均居国内首位。
国信证券表示，折叠屏玻璃薄化打开新成长空间。减薄业务为公司主营业务之一，过去减薄业务主要集中服务海内外主要面板厂以及终端品牌客户，并凭借着技术和规模优势稳居国内减薄行业首位，持续抢占海内外高端客户的减薄订单，特有的功能镀膜技术保证了对高端客户的粘性。同时，随着产能的持续提升以及全球可穿戴设备的持续爆发，公司拥有技术优势、规模优势以及客户优势，可穿戴业务将成为公司新的利润增长点。
中科创达(300496) 业绩增长点明确
中科创达是世界领先的智能终端平台技术提供商，增长的第一曲线是智能手机，第二曲线是智能汽车和IOT。安信证券指出，在5G的通信链路支持下，智能设备将迎来新的蓬勃发展期。根据北极光创投预测，相对于移动互联网时代的100亿计算节点数，5G时代下的智能物联网将会催生100倍的增长。
从智能手机进入到智能汽车、智能物联网产业，下游客户的技术实力、集中度的变化引发的是公司产业地位和议价权的双升。公司的业务模式也从以项目开发服务为主向产品化、IP化的方向进化。公司是连接芯片厂商和手机厂商不可或缺的纽带。智能手机业务与智能手机芯片和系统的更新换代需求直接相关。5G带来的换机需求以及手机AI应用的引入，将是手机业务增长的主要驱动力。
超图软件(300036) 竞争力不断提升
超图软件是全球第三、亚洲第一的地理信息系统（GIS）软件厂商。根据第三方数据，2015年其GIS基础软件产品国内市占率已达到32%，赶超海外竞争对手，位列国内市场第一。近年来，公司积极布局GIS应用软件市场，多业务线齐发力：海外业务推进迅速，产品已覆盖全球一百多个国家和地区；云与数据业务线持续发力，地图慧新增客户超过5万家，新增京东物流、苏宁等知名客户。
国金证券认为，GIS基础软件市场目前仍然是arcgis占据主导，公司已与多种国产操作系统、CPU以及数据库完成适配，在对arcgis的国产替代上竞争力不断增强。此外，公司牵手华为，完成了产品向华为云鲲鹏云服务上的移植，并获得了华为云鲲鹏云服务兼容性证书，增长潜力可期。
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