智能终端新应用之中隐藏的投资机会
■刘柯
市场围绕着华为概念的炒作热情依旧在继续。实际上，从苹果iphone11发布以来，有关智能终端新应用的投资机会一直被市场不断挖掘，毕竟这仅仅是5G智能终端的一个开始。
从苹果 iphone11 到华为Mate30，再到即将到来的小米MIX Alpha，市场期待的不是一两个品牌的新品，而是创新，究竟有什么是值得大家购买的。创新最弱的苹果iphone11一度不被看好，但市场销量却让人刮目相看，其核心创新在于另类5G的wifi6、暗夜绿机身和浴霸三摄；华为Mate30紧随其后，被誉为华为有史以来最强大的智能终端，其核心创新在于自主麒麟990旗舰芯片、超感光徕卡电影四摄、40W有线与27W无线双超级快充；小米MIX Alpha 最值得期待的是传闻将搭载的一亿像素摄像头和真正的全面屏。
细心的投资者可以从这几个智能终端大品牌的创新中捕捉到怎样的机会呢？
首先我们看看5G以及新应用带来的硬件增量这个机会。最先亮相的苹果iphone11居然不是真正意义上的5G制式，它用的是wifi6。什么是wifi6？wifi6其实是一个新的wifi标准，它将允许与多达8个设备通信，其速度理论上可以达到9.6Gbps，而5G的下载速度也不过1Gbps。简单说就是让普通的4G手机通过wifi6实现5G的使用感觉，算是4G向5G的一个过渡，毕竟美国的5G建设远不如中国那么快，苹果也不能贸然大规模使用5G制式。然后我们谈谈华为Mate30作为5G手机的硬件更新，最直观的就是天线数量的陡增，Mate30上有21个天线，其中14个支持5G连接，5G终端天线数量是4G终端的4到5倍。目前A股中剑桥科技、天邑股份有wifi6概念，5G天线龙头则是信维通信和硕贝德。
其次是摄像之争，这个应该是所有大品牌智能终端未来最大的竞争看点。其中苹果iphone11 Pro推出的是浴霸摄像头，总共有三个后背摄像头，采用“长焦+广角+超广角”设计，包括4000万像素广角和800万像素长焦。从“刘海”开始，苹果iphone的每一次革新，都引领了智能终端的潮流，这次也不会例外。果不其然，华为Mate30 开始在摄像头上硬扛苹果，其中华为Mate30 Pro采用超感光4摄阵列：4000万像素超大感光元件、1600万像素超广角镜头、800万像素长焦、以及激光对焦镜头；小米MIX Alpha更夸张，据说会发布一款一亿像素摄像头的产品。智能手机在摄像头上的大比武，势必引发CMOS传感器的需求爆发，收购了全球第三大CMOS传感器的韦尔股份今年以来股价上涨三倍就是典型，而国产CMOS芯片企业高端的有长光辰芯，是上市公司奥普光电的子公司，曾与徕卡传感器提供者以色列TowerJazz共同开发出全球像素最高的CMOS传感器。
最后我们谈谈屏幕之争，这也是一个大机会。苹果iphone11采用了LCD与OLED两种屏幕，据称与上一代iphoneX没多大区别；华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏，屏幕弯曲角度达88度；小米MIX Alpha则更夸张，据称其将突破100%全面屏上限，而且可能还是环绕式正反双屏。无论如何，国产终端在屏幕这个环节已经开始赶超国际知名品牌，而就算是苹果这样的大牌，也采用了不少国内如京东方的屏幕。由此可见，国产液晶屏这个题材还应该被重点挖掘，特别是京东方这样的巨头，未来的前景不可限量。
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