二月混合型基金红黑榜:方正富邦科技创新没赶上吃肉却挨了打
记者 黄慧玲
虽然过去一个月基金市场非常活跃,但实际上只是一小撮基金的热闹。整体来看,基金业绩比较平淡。
Wind数据显示,包括偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型在内的混合型基金,共有3077只。2月平均收益为2.7%,偏股混合型为3.12%,平衡混合型为2.5%,灵活配置行为2.5%。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成月度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。
下表为综合得分最高的10只基金:
新年以来的行情涌现了不少新星。如上表中综合得分第一的陈启明,旗下基金华富价值增长(410007),最新规模不到一亿元。基金经理在季报中表示,基金着重于跟随上市公司盈利提升而获得收益,选择更多倾向于高增长行业及个股,以期获得更高回报,在风险暴露期也许会经历一些波折,但从成功率及长期看,可以期待。
受益于科技股行情的延续,年度冠军刘格菘的基金依然持续领跑。广发小盘成长(162703)与广发创新升级(002939)同时上榜,其中创新升级近期增聘了基金经理费逸。
接下来看看综合得分最低的10只基金:
科技类基金领涨,但仍有少数次新科技创新基金却没赶上吃肉,却赶上了挨打。方正富邦科技创新(008640)成立于今年1月21日,基金经理为符健和方伟宁。在2月21日之前净值毫无波动,建仓没两天就赶上大跌。26日、28日两日平均跌了4%。全月基金净值下跌5.68%,在混合型基金中倒数第一。类似情况的还有银华科技创新(008671),上月跌幅近5%。
从上表可以看到,混合型基金与股票型基金类似的情况是,蓝筹股基金、消费类基金与港股基金的排名相对落后。包括华泰柏瑞多策略(003175)、华泰柏瑞新金融地产(005576)、华安沪港深优选(006768)、广发安宏回报A(001761)、恒生前海消费升级(007277)等。
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