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市场多变考验投资能力 华夏基金8只产品近3年回报居前1/3

金融投资报 2019-09-25 00:47 大字

年内A股“一波三折”,投资者的收益也如“坐过山车”。市场复杂多变的行情考验着基金管理人的投资实力。WIND数据显示,截至9月19日,华夏基金旗下华夏消费升级A、华夏回报2号、华夏大盘精选、华夏回报A、华夏经济转型等8只主动权益类基金近3年收益率超过20%,且均排名同类前1/3,显示了公司中长期突出的权益投资实力。

回顾过去三年,A股市场经历了较大的风格转换,比如2017年价值蓝筹一马当先,2018年大盘蓝筹、中小创全线回调,再到2019年成长风格崛起。只有在风云多变的市场中宠辱不惊,才能积小胜为大胜,给持有人带来较优的投资体验。

WIND数据显示,截至9月19日,华夏消费升级过去三年取得了59.85%的总回报,在同类1036只灵活配置型基金中排名前3%。作为一只消费主题基金,该基金风格稳健,注重安全边际,具备较好的行业配置能力。此外,以稳健著称的华夏回报2号、华夏回报A过去3年也分别取得了45.16%和44.71%的总回报,分别在同类30只平稳混合型基金中排名第3、第5。这两只产品属于大盘平衡风格型产品。

作为普通股票型基金,华夏经济转型虽有“股票仓位不低于80%”的限制,但在过去三年通过精选个股,挖掘经济转型中的优秀上市公司,实现基金长期持续增值,过去三年取得了40.06%的总回报,超越同期业绩比较基准20个百分点,在同类普通股票型基金中排名前25%。 吴桢

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