中国太保拟发GDR并在伦交所上市 所募资金用于国际化布局

沪伦通启动三个月后，中国太保宣布拟发行GDR（全球存托凭证）并在伦敦证券交易所主板挂牌交易。

9月23日晚间，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（中国太保，601601.SH；2601.HK）发布公告称，同意公司发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，GDR），并申请在伦敦证券交易所挂牌上市，GDR以新增发的公司人民币普通股A股作为基础证券。该议案尚需提交公司股东大会以特别表决事项方式审议。

中国太保在2019年第一次临时股东大会材料中表示，发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案是为响应上海国资国企综合改革政策、支持上海国际金融中心建设， 进一步优化公司股权结构、提升公司治理水平、推进公司国际化布局。本次发行GDR拟募集资金将在扣除发行费用后，用于稳步推进公司国际化布局及补充资本金。

在目前的A股上市保险企业中，中国太保是首家公告拟发行GDR的。本次GDR发行完成后，中国太保将实现上海、香港和伦敦三地上市。

就发行规模而言，在2018年年度股东大会审议通过的发行新股一般性授权框架下，中国太保本次发行的GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过628670000股，不超过本次发行前公司A股股份的10%。

在定价上，本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和《沪伦通监管规定（试行）》等相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，根据发行时境内外资本市场情况确定。本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额不低于中国太保最近一期经审计的每股净资产。

就发行对象来看，中国填报本次GDR拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者，及其他符合相关规定的投资者发行。

6月17日，在伦敦证券交易所举办的沪伦通启动仪式上，沪伦通宣布正式启动。作为首家按沪伦通业务规则登陆伦交所的中国公司，华泰证券发行的GDR（代码HTSC）在伦交所挂牌交易。

所谓沪伦通，即上海证券交易所（下称“上交所”）与伦敦证券交易所（下称“伦交所”）互联互通机制，是指符合条件的两地上市公司，依照对方市场的法律法规，发行存托凭证（Depositary Receipt，下称DR）并在对方市场上市交易。同时，通过存托凭证与基础证券之间的跨境转换机制安排，实现两地市场的互联互通。

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