以“同股不同权”身份申请在香港上市小米有望成2014年以来全球最大IPO

5月3日,顾客在位于香港铜锣湾的“小米之家”选购小米产品。新华社发5月3日,港交所官网显示,小米集团已正式以“同股不同权”公司身份向港交所提交IPO(首次公开募股)申请文件,中信里昂证券、高盛和摩根士丹利为联席保荐人。小米在8年的时间里从初创企业迈入千亿美元阵营,在经历2015年和2016年的业绩低迷之后,2017年重新崛起被外界认为是很好的IPO时间点。

最快6月底挂牌

估值将超1000亿美元

港交所修订后的主板上市规则自今年4月30日起正式生效并开始接受“同股不同权”架构的公司以及生物制药等新经济公司的上市申请。

小米集团已正式以“同股不同权”公司身份向港交所提交IPO申请文件。权威人士预测,小米最快将在6月底至7月初挂牌。估值至少在700亿美元左右,上市之后短期内可能会超过1000亿美元。

财务资料方面,招股书披露的数据显示,小米集团总收入由2015年的668亿元(人民币,下同)增至2016年的684亿元,再跃升至2017年的1146亿元。2015年至2017年的经营利润按年分别为逾13.7亿元、37.8亿元和122亿元。

招股书披露,小米计划将30%IPO募集资金用于研发及开发智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品；30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链；30%用于全球扩展；10%用作一般营运用途。

有媒体指出,小米的上市申请似乎是对香港证券监管机构和交易所运营商的一种证明,它们共同推动了香港几十年来最大规模的上市监管改革。小米有望成为香港有史以来最大规模的IPO,也将成为2014年以来全球规模最大的IPO。

雷军仍为控股股东

身家达314亿美元

小米公司的IPO申请书显示,小米将采取“同股不同权”架构。根据该架构,小米股本将分为A类股份及B类股份,A类股份持有人每股可投10票,而B类股份持有人每股可投一票。其中雷军和林斌持有股份为A类股。

上市后,雷军依然是小米的灵魂人物。招股书披露,执行董事、董事会主席兼首席执行官雷军持股31.4%,如计入总股本ESOP员工持股计划的期权池,则雷军的持股比例为28%；通过双重股权架构,雷军的表决权比例超过50%,为小米集团的实际控股股东。除了雷军,小米创始团队均有股权占比。

按照上市后估值预计1000亿美元和各自持股比例来计算,雷军身家在314亿美元以上,而林斌在133亿美元以上。

据中新社、经济观察网等

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