融创发行11亿美元优先票据 公司负债总计5624亿元
4月17日，融创中国（01918.HK）公告称，公司将发行总计11亿美元的优先票据，其中包括2021年到期的年利率7.35%的6.5亿美元优先票据，以及2023年到期的年利率8.35%的4.5亿美元优先票据。
融创中国董事会主席孙宏斌
一般来说，公司还需要付给发行票据的承销商一笔服务费用，承销商收取的费用在1%到2%，以此计算，融创的融资成本将会在8%到10%左右。
此次票据的发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人为汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、国泰君安国际、工银国际及野村。
融创在公告中称，发行票据旨在优化公司债务结构，支持公司更加健康的持续发展。发行票据所得款项拟用于为集团现有债务再融资及一般商业用途。
融创最近一笔到期的美元债为2019年12月到期的4亿美元。该笔美元债是融创在2014年发行的，利率为8.75%，发行年限为5年。
根据融创2017年的年报数据显示，公司目前手中的现金余额约967.2亿元，同比增长38.5%；总负债5624亿元，借贷总额2192亿元。融创在1年至2年的借贷为542亿元，2年至5年的借贷为780亿元，5年以上的借贷为83.41亿元，总计1405亿元。公司的负债总额约为5624亿元。截至2017年底，非即期有抵押部分优先票据的总额为90.59亿元。
除了发行美元债，4月4日，深圳证券交易所信息显示，融创房地产集团拟发行一笔80亿元的非公开发行的公司债券，承销商为中信建投证券。
在融创中国2017年的业绩会上，融创中国执行董事兼行政总裁汪孟德表示，对于融创来说，企业到了这个阶段，整体负债管理是非常重视的，通过加快去库存来保证现金流的充裕。
融创中国董事长孙宏斌也多次强调融创要控制风险、降低负债率，保证公司的安全。
孙宏斌在业绩会上说道，“今年公司的一个目标就是控制风险，降杠杆。现在融创的规模足够了，手上的地也足够了，任何情况下公司都没有问题。公司得有机会的时候还有能力，地比别人便宜的话有什么风险。下一步就是怎么控制风险，融创一旦不买地了就会累计出来很多钱，控制买地节奏就没有任何风险。”
截至17日收盘，融创中国报31.8港元，跌幅6.33%。
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