借助资本做大做强 10家青岛企业香港上市
□本报记者白晓宋弢
“港交所新规”利好哪类企业?赴港上市有哪些优势?在1月18日举行青岛市企业对接香港资本市场培训会上,来自香港资本市场的专家为300家青企负责人授业解惑。
香港上市更利于快速融资
1993年7月,青岛啤酒成为内地第一个到香港上市的企业,此后,海尔电器2005年成功借壳海尔中建,实现香港上市,到2014年6月,青岛港国际股份有限公司在香港主板上市,再到青岛银行2015年12月挂牌香港联交所,截至目前,已有10家青岛企业在香港挂牌上市。
“为了推进企业利用好境内外两个资本市场,提高企业直接融资比重,加快全市新旧动能转换增长点的培育。我们邀请了中银国际、农银国际、邦盟汇骏等香港重点金融及中介机构与企业家们面对面,就香港资本市场的上市、发债、并购等业务进行重点解读。青岛港集团还就赴香港上市进行了典型案例介绍,从理论到实践的全方位培训都是干货。”青岛市金融办相关负责人介绍。
高端专业的专家队伍让青岛企业家们对此次培训表现出了浓厚兴趣。记者在现场了解到,提前准备的问卷被“一抢而空”；近3个小时的培训中途几乎没有人退场,很多企业家在会议结束后还纷纷追着要授课的中介机构联系方式,想进一步了解香港上市的条件、要求……
邦盟汇骏顾问有限公司董事施德志表示,香港上市过程相对简单有效,符合条件的拟上市公司一般都能在1年内实现挂牌交易,这非常有利于内地企业及时把握商机,在较短时间内完成融资计划,为企业的进一步发展获得必要的资金。
“企业通过资本市场实现快速发展,应该在A股和港股都有上市平台,因为A股和港股特点不同,A股的估值相对较高,港股的做大能力强。如果企业本身规模不是很大,应该考虑先在港股快速上市,提升企业在境外知名度,再通过资本并购迅速做强,再返回A股就顺理成章。”施德志认为,目前包括青岛港、青岛银行等诸多香港上市的内地企业准备重返A股,从而实现“H+A”,这是一个恰当的选择。
新规利好新经济
去年12月15日盘后,港交所在网站上刊文宣布将在主板上市规则中新增两个章节,列出有关尚未有收入的生物科技公司和采用“不同投票权架构”的新经济公司来港上市的规则框架；同时还修改了第二上市的相关规则,方便更多已在主要国际市场上市的公司来港进行第二上市。这一被称为“香港市场近20多年来最重大的一次上市改革”的新规将于今年2月15日正式实施。
“新规利好包括生物科技在内的新经济,这是香港资本市场适应市场变化,为企业和投资者带来更多选择的需要,进一步增加了香港资本市场的吸引力。”施德志说。
听到专家讲解后,青岛九龙生物医药集团有限公司董事长刘乃山很兴奋。他说:“集团旗下有4家药业和制药公司,年销售收入四五亿元,拥有240多项专利。集团一直在谋求上市,想借助资本的翅膀做大做强。今天第一次全面了解了香港资本市场的情况,尤其是‘允许尚未盈利或者无收入的生物科技公司赴港上市\’的新规,非常符合企业现状。我们将准备启动赴港上市计划,迈出集团走向资本市场的第一步。”
近三年每年5家企业
境内外上市
近年来,青岛市高度重视企业上市工作,持续优化政务服务环境,不断加大对上市企业的扶持力度,促进企业通过资本市场实现转型升级发展。
记者在培训会上了解到,2015年以来,全市平均每年有5家企业实现境内外上市。截至去年底,全市境内外上市企业数量达到43家,发行股票45只,股票市值近6000亿人民币,在省内稳居第一,形成全国资本市场“青岛板块”。
香港资本市场是全球公认的国际金融中心,香港资本市场高度国际化,工具多样性,其金融自由度和融资能力甚至远超诸多发达国家,成为众多中资企业境外上市的主要目的地之一。到2017年底,香港联交所上市企业有2118多家,其中大约一半是内地企业。
青岛市金融办相关负责人表示,通过举办此次推介会,将进一步加强青岛优质企业与香港资本市场金融和中介机构的交流,提升企业对香港资本市场的认识,增强企业境外融资的信心,推动企业在利用境外资本市场实现转型升级发展方面迈出实质性步伐,期待香港资本市场出现更多青岛企业的身影。
据悉,青岛市还将邀请组织全球重点股票交易所举办境外证券交易所系列专题培训,进一步拓宽企业视野,提高直接融资能力,更好服务实体经济发展。
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