万科A距离历史新高仅一步之遥
第一理财专讯 昨日午后，万科A表现抢眼，盘中最高价涨至28.06元，距离历史新高仅一步之遥。截至收盘，报27.56元，涨6.99%。
据了解，万科8月实现销售面积273.9万平米，比去年同期上升68.97%，环比上升9.96%；实现销售金额370.4亿元，比去年同期上升85.11%，环比上升4.16%。 1-8月公司累计完成销售面积2391.6万平米，同比增长34.46%；完成销售金额3497.8亿，同比增长47.26%。 7月属全年传统销售淡季时间，公司优秀管控能力保障销售超越市场。此外，同比增速高与去年基数较低存在一定关系。 8月销售均价为1.46万元/平米，与2017年1月1.36万元/平米销售价格相比有所上升。公司目前销售趋势良好，海通证券预计公司全年有望冲击5000亿以上销售规模。海通证券给予公司2017年15XPE估值，对应股价35.85元，维持“买入”评级。
公司多元化业务积极推进。长租公寓方面，公司泊寓业务已覆盖21个一线及二线城市，累计获取房间数超过7万间，累计开业超过2万间，开业6个月以上项目的平均出租率约87%。兴业证券认为目前是租赁政策红利期，公司是我国长租公寓市场最重要的参与者之一，将持续受益于政策春风。物流地产方面，上半年公司新获取项目9个，截至目前累计获取32个项目，总建筑面积256万平方米，另已签约锁定项目总计35个，总建筑面积为250万平方米。获取项目中已建成运营项目共11个，其中稳定运营项目共9个，稳定运营项目平均出租率达到98%。公司上半年还参与了全球物流地产龙头普洛斯私有化，此次交易完成将极大完善公司在物流地产领域的布局。此外，公司继续积极探索冰雪度假、养老、教育、产业办公等业务，冰雪业务目前已运营吉林松花湖、北大壶、北京石京龙三个滑雪场。
至于房地产行业方面，广发证券表示，上半年龙头房企表现较好，市占率提升、盈利水平高、土地和信贷等资源也向其倾斜。但调控背景下回款率下降，市场化拿地成本仍高但限价，从而长期利润率仍不乐观，板块PE估值难以持续提升。不过，在低库存背景下，存货流动性折价缩减将带来NAV估值修复，板块存在结构性行情。开发类房企关注广宇发展/阳光城/蓝光发展，长期关注嘉宝集团/东百集团。
民生证券认为，在监管不断趋严的大背景下，龙头房企在融资能力、拿地机会、开发销售能力上的优势日益凸显，行业集中度加速提升。建议投资者持续关注龙头房企行业集中度提升的投资机会，建议关注招商蛇口、万科A、金地集团。此外建议关注规模扩张意愿强，且加杠杆空间较大的滨江集团。
（证时）
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