车联网机遇下 上海如何发展智能汽车产业
伴随新一轮科技革命和产业变革，智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。其中，车联网通过强化“聪明的车”与“智能的路”的相互协同，将有效破解基于单车智能的自动驾驶升级瓶颈，并催化智能汽车产业新一轮发展。可以预见，智能汽车产业将在车联网机遇下，会同新基建等多重领域共同步入协同发展快车道，带动万亿级市场空间及大规模基础设施投资潜力，值得上海市相关部门予以重视并预先谋划。
车联网已成为确定性机遇
车联网通过构建“路-车-网-云”全方位感知系统，正助推智能汽车技术路线从“单车智能”（注：主要依托车载设备对道路路况和交通标志信号进行被动感测、判断与反馈，可理解为“聪明的车开在普通的路上”）正式转向“车路协同”（主要依托车载和路侧的先进无线通信、传感探测等技术，全方位实施车路动态实时信息交互，开展车辆主动安全控制和道路协同管理，可理解为“聪明的车开在智能的路上”）。
1、先期积极布局，奠定扎实应用基础
近年来，沃尔沃、宝马、奥迪、上汽大众等车厂家纷纷先期布局车联网合作测试，以BAT为代表的互联网科技公司也加速深入，将智能汽车发展目光拓展到车路系统。同济大学、威斯康星大学等研究机构也依托车联网体系，积极开发智能道路的定义、测试标准与分级体系。
2、5G商用先发优势，率先打开突破口
在车联网通信技术标准上，我国重点布局的基于蜂窝网络的车联网通信标准（C-V2X）有望成为全球主流，并支持向5G的平滑演进。5G正驱动车联网从基础性联网信息服务的第一阶段，向以实现安全预警、高带宽业务及部分自动驾驶服务为目标的第二阶段演进。
3、技术路线获得肯定，政策空间有望扩大
2019年3月，博鳌亚洲论坛首次提出车联网作为移动物联网最大市场的可能性。2020年1月，工信部明确正在研究推动车联网的发展，并已与交通部协商加快推动公路智能化改造。2020年2月10日，发改委、工信部等11个部门联合印发《智能汽车创新发展战略》，明确提出要构建协同开放的智能汽车技术创新体系和跨界融合的生态体系。多家机构预测，2020年有望成为中国车联网发展的关键节点。
车联网将催化智能汽车产业新一轮发展
面对汽车行业洗牌，车联网路径下的智能汽车产业发展有望加速实现产品替代，形成“智能路网-智能车辆-智能服务”产业发展路径。
1、智能路网建设先行，有望带动千亿级投资浪潮
5G+道路信息化基础设施建设先行已成为多方共识，优先级将从停车起步，逐步拓展到高速公路和城市道路复杂场景。相应地，以智能路网为核心的智能汽车基础设施将引领新一轮科技基础设施投资浪潮。保守估计，部分高速公路达到初步实现车联网所需要的I2级（部分网联化/部分智能化/部分自动化），仅路端单元一项升级改造投资规模将有望超1500亿元。
2、智能车辆加速跟进，激活万亿级市场新空间
百度预测，车联网技术将使自动驾驶研发成本降低30%，落地时间提前2到3年。前瞻产业研究院预计，到2025年中国车联网渗透率或提升至77%左右的水平。埃森哲调研显示，车联网消费支出意愿最高可达新车价格的10%，并预测2025年中国车联网设备及服务市场规模有望达到2162亿美元，占全球市场的四分之一以上。
3、智能服务持续增值，新兴业态迅速成长
摩根士丹利预测，车联网相关智能汽车运营服务投资回报周期一般在4-12年间。除车路间基础通信服务外，高精度地图、在途娱乐、商务、社交应用类服务将随之百花齐放，孕育大规模新兴市场。中国联通等相关机构预测，服务商、服务提供商、硬件商、通信运营商将分别占有61%、12%、17%和10%的市场份额。
新机遇下推进智能汽车产业发展亟待三方面变革
面对产业新机遇，我国既有政策力度强、基建投资大、信息通信基础先进等优势，但也在部门联动、技术融合、生态共享等方面存在诸多问题，亟待推进以下三方面变革：
1、推进思路要从“多元认知”转向“多方协同”
当前，相关部委已从规划、政策、技术、标准，测试示范等多方面推进智能汽车产业发展，但顶层规划仍对智能汽车的定义内涵、技术路线和参与主体等方面存在分歧，也使得智能汽车在国家层面呈现少有的多重概念认定（智能汽车、智能网联汽车、自动驾驶、车路协同等）。因此，加强概念统一认定、明确主流路线、加强技术协同等将是未来推进思路的转型重点。
2、研发测试要从“并行推进”转向“车路联动”
当前，智能汽车共性技术、测试评价和法规标准研究加速推进，但仍存在各系统并行推进现象，技术开放、标准协同仍有不足。如车端和路端各自研究测试标准与分级体系，缺乏匹配协同；又如车路协同感知验证规模仍然偏小，跨区域测试准入与互认机制推进不足。因此，优化分级分类试点、完善测试评价体系、促进跨区域测试认证一体化等工作将需要高效展开。
3、产业生态从“车为核心”转向“路-车-网-云”
目前，全球车联网产业生态构建尚处起步阶段，伴随智能汽车内涵的不断丰富，车、路、网、云各领域法规标准和创新政策的相对滞后和缺乏协同是各国所共同面对的挑战。中国作为智能汽车产业的并行起跑者，从投资促进、信息安全、标准制定、数据共享、运行监管等多角度切入优化产业生态环境并实现引领将更为迫切。
上海该如何推进智能汽车产业发展
上海作为国内汽车产业首位集群、新一代信息技术研发应用重镇及交通基础设施变革引领者，需要紧抓车联网机遇，有的放矢率先发力产业协同转型，培育汽车制造与数字经济融合发展新动能。
1、紧抓转型机遇，加强统筹协调
一是明确统一概念，完善顶层设计。依托《智能汽车创新发展战略》内涵要义，在地方层面率先明确涵盖车、路、网、云多要素的智能汽车统一概念、主流技术路径及跨界市场主体。二是完善工作机制，形成发展合力。创新上海市智能汽车产业联动推进机制，依托国家智能网联汽车（上海）试点示范区等国家级平台，进一步落实工信、交通、发改、公安、规划等相关部门职责定位，落实工作任务，提升协作力度。
2、聚焦技术标准，构筑先发优势
一是聚焦“车路协同”，突破关键技术。聚焦车路协同关键技术领域，积极引导汽车、基础设施等行业突破单线推进惯性，率先实现车端智能网联化（V2X）和路端智能网联化（I2X）技术路线的融合互促，创新协同研发模式，促进开源开放合作。二是强化标准衔接，整合分级体系。集成相关行业和部门，依托上汽、上海智能网联汽车与智慧交通工程技术研究中心、同济大学等机构进一步明晰道路智能化分级与自动驾驶分级匹配关系，率先形成支持L3级（L3级自动驾驶指有条件自动驾驶，由车辆完成绝大部分驾驶操作，人类驾驶员需保持注意力集中以备不时之需。）以上高级别自动驾驶需求的道路设施智能化能力。
3、依托示范试点，完善测试体系
一是拓展测试需求，完善测评体系。率先探索包括仿真测试、封闭测试、公开道路测试、示范运营在内的全链条测试评价体系；推进自动驾驶全链条测试数据资产管理，着力提升测试数据资产的规范与互用性、数字资产的评估开发及数字资产配置管理水平。
二是依托重点场景，优化测试布局。重点聚焦商用车货运、高速公路乘用车、港口园区车辆编队和市区自主停车等优先场景，优化车路协同感知测试路段布局，加强嘉定安亭、临港、奉贤测试场功能衔接，率先形成城市级智能汽车大规模、综合性应用试点。
三是推进长三角跨地区协同试点。结合深入实施《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》契机，进一步发挥上海核心城市功能和龙头带动作用，依托长三角高速公路网、洋山港等对外运输节点开展跨区域交通设施智能化技术创新试点，探索建立一体化的测试认证示范体系和产业发展标准。
4、优化产业生态，促进融合创新
一是抢抓新基建机遇，优先推进智能汽车基础设施建设。遵循产业路径演化规律，将智能化道路、车用无线通信网络、智能汽车基础地图等纳入本市《新一代信息基础设施建设行动》重点专项任务统筹考虑，加大组织协调和资金保障。
二是推进行业协作，提升产业综合服务能力。重点面向汽车研发制造、基础设施建设、半导体与电子电控、出行信息服务等相关行业，统筹利用国内外创新要素和市场资源，通过设立产业联盟、强化基金引导、推进技术转化、优化营商环境等多种方式加速协同创新和开放合作。
三是防范新兴风险，适时调整监管模式。针对智能汽车带来的网络安全、个人隐私、数据安全、责任认定等新兴风险，建立全过程的风险评估体系和多层级的风险预警监测机制，创新多部门协同监管模式。
（作者徐珺系上海发展战略研究所副所长。本文参考资料：罗兰贝格《颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望》、同济大学交通运输工程学院《面向未来交通出行的智能车路系统》、埃森哲《车联网的未来》。）
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