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历史罕见!强制赎回潮要来了

市场星报 2022-02-24 00:53 大字

接下来几天,可转债迎来罕见的密集强赎潮,投资者要是一不留心,未及时卖出或转股,强赎最高要亏62%。未来约半个月,有7只可转债要强赎;这在可转债历史上,属于非常罕见的密集,这些转债余额有141.3亿元,按市值则达到172.84亿元。

一旦没有及时操作,损失将会很惨烈。比如2月24日最后交易日的银河转债,最新收盘价290.80元,但一旦停牌强赎,将按100.13元兑付,要亏65%。

此前,已有不少投资者未及时转股,遭遇强赎巨亏。■ 江右 中国基金报

罕见赎回潮,最高要亏65%

正元转债刚刚强赎之后,可转债密集的强赎潮这周正式开始。密集进入最后交易期,最后交易日后,将暂停交易并进行赎回。

本周一连就有4只可转债要强赎,一批可转债迎来末日交易,包括2月22日的比音转债,2月23日的中鼎转2,2月24日的银河转债、星帅转债,接下来还有2月28日最后交易的东财转3和奥瑞转债,以及3月初的百川转债、同德转债、核能转债。

这一批9只可转债,债券余额还有140多亿元,以最新价格计价的市值达172.84亿元。如果当前余额按照赎回价赎回,则要亏31亿元。

这些可转债都是因为触发强赎条款,导致债券强赎。目前来看,以最新收盘价,银河转债最新价290.80元,而在2月24日最后交易日后,将被按照100.13元赎回,要亏65%。

已有人中招巨亏 赔大发了

比如今年1月11日强赎摘牌的滨化转债,强赎时还有900多万没有转股被强赎;滨化转债的强赎价格为100.378元,而摘牌前的最后价格为169.2元,被强赎的要亏40%。

根据市值和强赎的规模,滨化转债的投资者遭强赎,一夜亏了624万元。

还有同样1月11日强赎的宝通转债,最后收盘价为132.101元,赎回价格为100.458元,有约900万元被强赎。遭遇强赎的要亏24%。

有投资者哭诉,没有及时卖出或转股,赔大发了,为自己的无知买单。

天风证券最新研报表示,目前(转债)各品种估值仍处于历史高位,低平价转债依然是避险品种,但估值历史分位数反而最高。“低价陷阱”是否可能转换为未来的超额下跌?   

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