微盟集团港股再融资，募资额超46亿港元
记者 | 林北辰
SaaS赛道在二级市场也获资本关注。
5月25日，智慧商业服务提供商微盟集团（2013.HK）发布公告称，集团配售1.56亿股新股，筹资约23.4亿港元；同时发行3亿美元零票息可换股债券。上述两项总计将募资超过46亿港元，创港股SaaS再融资历史记录。
据公告，本轮融资将用于提升微盟集团的综合研发实力、升级营销运营体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途等。
公告显示，微盟集团以配售方式增发共计1.56亿股，相当于已扩大后股本6.4%，每股配售价15港元，筹资最多约23.4亿港元。启动配售计划的同时，微盟集团发行总计3亿美元的零票息可换债券，每股换股价为21港元，溢价40%，最多兑换110,914,285股新股，占现有已发行股本的约4.9%，将于2026年到期。
消息人士透露，此次微盟配售吸引了战略投资者及产业及长线机构投资人的参与，配售认购达8倍以上，可转债认购数近5倍。
微盟集团成立于2013年，于2019年初在香港主板上市，主要业务为数字商业和数字媒介，为企业数字化升级提供SaaS及精准营销等服务。
由于腾讯的大股东身份，微盟的商业模式很大程度上依赖的是微信及小程序的私域流量。疫情后的企业数字转型需求中，微盟看好的是零售、电商等垂直赛道，在数字营销上进行研发投入。
2020年，微盟提出了 “T（流量）-S（SaaS工具）-O（运营）”全链路营销增长解决方案和“大客化、生态化、国际化”的集团战略，当年经调整净利润1.08亿元人民币，成为行业内首家连续三年实现经营性盈利的SaaS公司。
不过，微盟在2020年的员工私自删库事件对其股价造成了持续性影响，其赔付商家的总额达到1.16亿元。该数据发布后，微盟曾遭遇市值两日内跌去20%的滑铁卢。虽然盈利能力在同类型公司中占优，但微盟的删库事件令其持续面临产品稳定性的质疑。
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