行情太好业务太火爆！互联网券商富途拟再募资超12亿美元 ，今年以来股价飙涨近200%
记者丨刘晨光
4月21日晚间，互联网券商富途控股明确了最新再融资计划。
富途此番宣布将950万股美国存托股票（每份美国存托股票代表公司的8股A类普通股）的发行价格定为每股130美元，该发行定价系该公司于2021年4月20日收盘价格136.24美元的基础上进行一定折价后确定（折价比例约为4.58%）。
公告显示，富途将授予此次美国存托股票发行的承销商30天选择权以额外购买至多1,425,000股美国存托股票（“超额配售选择权”，即绿鞋）。
不考虑承销商行使超额配售选择权，本次发行规模将占发行后公司总股本6.5%左右；若承销商完全行使，则将占发行后公司总股本的7.4%左右。
富途表示，本次发行所得款项净额约为12.152亿美元至13.975亿美元。公司计划将本次发行所得款项净额主要用于公司的融资业务、国际化市场开拓、牌照布局、潜在的投资和收购机会及一般公司用途。
根据富途的招股说明补充公告。截至去年12月31日，该公司的现金及现金等价物为10.347亿港元（1.334亿美元）。
一位资深港股分析师告诉界面新闻，富途此次融资可能是要重点发展孖展融资业务，他指出，香港的孖展业务有资本要求，为不超过资本的5倍。
年报显示，富途2020年利息收入为965.6百万港元（1.245亿美元），较2019年的464.9百万港元增加107.7％。主要是由于孖展融资利息收入增加及IPO融资利息收入增加。
事实上，此番并非富途第一次增发募集资金。
富途控股刚刚在2020年第三季度完成了3.14亿美元的增发。根据彼时公告，该次发行吸引众多长线投资者和对冲基金认购。在当时的电话会议上，富途首席财务官陈宇表示，本次增发增厚了公司资本金。
此外在去年12月份，富途公告称，一家投资公司已同意以预付认股权证的形式购买公司约5000万股A类普通股，购买价格总额约为2.6亿美元。
中金公司指出，富途在过去两年经历爆发式增长，此次资金用途亦进一步拓展至国际化发展、新业务申请、潜在投资等方面。
2021年第一季度，富途正式进军新加坡市场。CEO李华在年报中坦言，对富途来说，新加坡是需要重点拓展的市场。
中金公司研究显示，2018-2020年，富途公司付费用户数由13.3万人增长至51.7万人、客户资产由509亿港币增长至2,852亿港币、两融余额由29亿港币增长139亿港币至168亿港币，带动收入由8.1亿港币增长至33.1亿港币、净利润由1.5亿港币增长至13.6亿港币。
此外，在2020年第四季度期间，富途获得4块金融牌照，包括香港证监会杠杆式外汇交易（第3类）牌照、美国注册投资顾问牌照、美国期货牌照，以及新加坡资本市场服务牌照（CMS）。至此，富途控股旗下公司已在中国香港、美国、新加坡和欧洲等地持有35张金融牌照与资质。
界面新闻记者注意到，富途的股价从2020年以来出现疯狂涨势，目前股价较2020年初增长超过十几倍。 2月10日，富途每股股价最高近204美元。截至4月21日，今年以来涨幅超过193.98%，近日来，富途股价处于震荡之中，截至收盘，报收132.65美元/股。
一位资深市场人士告诉界面新闻记者，彼时富途股价超过200美金，估值明显过高。CHOICE数据显示，截至最新交易日，富途的市盈率（TTM）为105.32倍，处于高位。“高增长公司在一段时间内处于这样估值也可以理解。”该人士如是说。
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