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无上市产品的益方生物拟IPO募资24亿:正陷专利纠纷,大量机构突击入股

界面新闻 2021-04-20 12:04 大字

实习记者 | 刘晓涵

4月15日,上交所受理了益方生物科技(上海)股份有限公司(简称“益方生物”)科创板IPO资料。中信证券为保荐机构(主承销商)。

益方生物是一家聚焦于肿瘤、代谢、非小细胞癌、乳腺癌等重大疾病领域研发的创新性药企,其中进展最快的非小细胞癌产品(BPI-D0316)预计2022年上市,该产品前期由益方生物自主研发,后期临床阶段与贝达药业合作开发。

图片来源:招股说明书
图片来源:招股说明书

因为没有新药上市,益方生物暂未实现稳定收入,2018年至2020年,益方生物营业收入分别为:0元、5530.00万元、0元,2019年收入为贝达药业支付的与益方生物合作研发的BPI-D0316 技术转让收入,而该核心在研产品BPI-D0316尚未形成销售收入。

盈利且存在未弥补亏损。根据招股书,2018年至2020年,益方生物归母公司净亏损分别为:1.03亿元、9498.59万元、10.53亿元。

此次IPO,益方生物拟发行不超过11500万股,占本次发行后总股本的比例不低于10%,计划募集资金24.09亿元,其中新药研发项目拟投入19.00亿元,其余5.10亿元用于建设总部基地。招股书显示,益方生物2018年至2020年研发费用分别为9592.18万元、1.33亿元、10.08亿元。

招股书显示,益方生物曾经具有红筹架构属性。2016年底,益方生物搭建红筹架构后,实控人王耀林、江岳恒、代星通过外资持有海外红筹架构中的控股公司开曼益方。

2020年7月,益方有限决定拆除红筹架构,境外控股公司开曼益方回购除 Aargletschers、王耀林(Yaolin Wang)以外的所有股东所持有的开曼益方股份。同时,香港益方向前述股东或股东的关联主体转让益方有限的相应股权。本次股权转让的价格均为2.29元/1元注册资本。

图片来源:招股说明书

此时前三受让方江岳恒、代星、张灵分别以每元注册资本作价2.29元合计2444.22万元购入香港益方15.57%的股权。

而2020年9月,江岳恒、代星,张灵三人却又以相较于2.29元翻了10倍的价格:3.52美元(约24元人民币)/1元注册资本的价格出让合计2.69%的股权给LAV Apex HK、LAV Alpha HK与OAP,经计算,三创始人两个月的这笔倒手套现获利共127.12万元。

据悉,益方生物的核心技术团队王耀林、江岳恒、代星、张灵有过共事经历。

其中王耀林1997至2009年工作于美国先灵葆雅,2009年至2015年工作于默沙东,2015年回国创立了益方生物并担任总经理;江岳恒1996年进入先灵葆雅,2009年在默沙东任II级科学家;代星2008年加入先灵葆雅,2009年担任默沙东资深科学家等;张灵曾在美国GSK、强生、赛诺菲等跨国药企工作,2005年加入美国默沙东。

值得注意的是,提交IPO前夕益方生物密集增资,多家知名机构突击入股。

招股书显示,2020年9月,益方有限注册资本由1.57亿元增至1.93亿元,参与此次融资的包含易方达、招银成长、AIHC等、Janchor(建峖实业)、AIHC Capital(瓴健)、经纬中国等在内的多家公司;2020年10月,王耀林、上海益喜、上海益穆等以原始股价格增资708.86万元。

此外,招股书显示,益方生物仍存在专利纠纷产生的未了结诉讼。2020年12月,上海倍而达药业有限公司向益方生物及贝达药业(300558.SZ)提起专利申请权权属纠纷案,诉称益方生物与贝达药业向国家知识产权局递交的“嘧啶或吡啶类化合物、其制备方法和医药用途”为不正当获取。该专利申请权权属纠纷于2021年4月12日召开庭前会议。

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