“缺芯”引爆芯片概念股，士兰微、中晶科技涨停，富信科技上市首日大涨130%
记者 | 郭净净
4月1日，芯片概念股开盘大涨。
截至收盘，康强电子（002119.SZ）、中晶科技（003026.SZ）、士兰微（600460.SH）等收获涨停板；首日上市的N富信（688662.SH）股价飙升129.09%；全志科技（300458.SZ）、思瑞浦（688536.SH）股价涨近11%；芯原股份-U（688521.SH）、中微公司（688012.SH）、斯达半导（603290.SH）、卓胜微（300782.SZ）等公司股价涨超5%。
消息面上，从2021年4月1日开始，由于LME伦铜、铜箔加工费、环氧树脂及玻纤布等三大原材料价格持续巨幅上涨且供应紧张，多家芯片产业链的大厂上调产品价格，最高涨20%。
南亚电子材料(昆山)有限公司宣布，为缓解成本压力，拟调涨15%-20%，2021年4月1日出货生效。联茂电子科技有限公司ITEQ公布，迫于三大原物料同时上涨且涨价后价格逼近去年的1.5倍，将调涨板料及PP15%-20%，新价从4月1日出货开始生效。全球第一大半导体硅晶圆厂商日本信越化学工业株式会社也宣布，2021年4月起所有产品价格上涨10%-20%。
“涨芯”声持续，是芯片行业进入向上周期的一大体现。3月31日晚，士兰微董秘陈越在朋友圈感叹：“这是芯片行业二十年一遇的机会。”
陈越外传的这则朋友圈内容称，“这一次芯片荒是一个照妖镜，也是一个试金石。只看这个公司抢到了多少份额的货就行。在芯片荒的大背景下，一个公司的综合能力全部都体现在这个单一指标上了。”在他看来，凡是宣称因为半导体缺货导致业绩大幅下滑的，都是半导体产业帮忙挑选出的弃子；能够抢到足够多货的企业，就是半导体产业所认可的。
公开信息显示，士兰微是以IDM模式（设计与制造一体化）为主要发展模式的综合型半导体产品公司。2020年年报显示，该公司主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED(发光二极管)产品等三大类。2020年，士兰微实现营收42.81亿元，同比增37.61%；实现归属于母公司股东的净利润6760万元，同比增长365.16%。
士兰微年报指出，2020年，子公司士兰集成公司基本处于满负荷生产状态，总计产出芯片237.54万片。另一子公司士兰集昕公司总计产出芯片57.13万片，比上年同期增65.69%；成都士兰公司已形成年产70万片硅外延芯片(涵盖5、6、8、12吋全尺寸)的生产能力；成都集佳公司已形成年产功率模块6000万只、年产功率器件8亿只、年产MEMS传感器2亿只、年产光电器件3000万只的封装能力。
此前，士兰微董秘办工作人员称，士兰微目前以8英寸为主，5、6英寸的产能也比较大。对半导体制造工厂来讲，产线的特性本身就24小时连轴转。据美国市场调查公司ICInsights，士兰微在6英寸及以下的芯片制造企业中，生产规模居全球第2位。这种情况下，机构对士兰微的未来业绩提高了预期，开源证券认为该公司2021年归母净利润或达3.37亿元。
士兰微只是芯片行业的一个代表。国内芯片龙头公司中芯国际(688981.SH， 00981.HK)于3月31日披露2020年年度报告称，2020年，公司实现总营收274.7亿元，同比增长24.8%；归属于上市公司股东的净利润43.32亿元，同比增长141.5%。至此，中芯国际符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，将成为科创板未盈利公司中首家摘“U”企业。4月1日，中芯国际科创板股价涨2.89%，港股股价也报涨4.86%。
4月1日，全志科技股价大涨11.18%。该公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。其3月30日发布的2020年年度报告显示，去年，该公司实现营业收入15.05亿元，同比增2.88%，实现归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比增52.09%。
有业内人士对界面新闻记者表示，“缺芯潮”持续已不是很新鲜的事情了，从行业和资本面来看，大家对芯片行业的预期偏乐观，大多认为目前行业处于偏暖的状态，“行业发展有周期变化，目前芯片行业确实处于向上的周期过程当中。尤其对于国内半导体公司来说，更是如此。但这个周期持续多久，现在还无法确定。”
银河证券近期认为，由于芯片供需趋紧，制造商加大产能投入，全球半导体设备出货量维持高增长；考虑到新建产线的建设周期，预计本轮半导体设备的高景气将持续至2022年，国内厂商目前在全球半导体设备领域体量较小，近年来在刻蚀机、去胶机及热处理等细分设备的产线已经实现0至1的突破，中长期发展空间广阔。
诺安成长混合基金的基金经理蔡嵩松在年报中表示，2021年导体行业的产业端景气度会持续向好，叠加5G消费电子换机高峰，以及晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮，2021年很可能是半导体行业“量价齐升”的大年。
不过，台积电董事长刘德音有不同的观点。他认为，在宏观层面，全球整体芯片产能是供大于求的，当下产能的短缺，是因为芯片供应链及市占率的变化和不确定性，造成相当多种芯片供不应求；比如现在产能很短缺的28nm，从宏观层面来看，全球产能仍供过于求。
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