交通银行完成中资银行首单境外永续债发行

四川经济日报 2020-11-27 06:21 大字

近日，交通银行在境外市场成功完成28亿美元无固定期限资本债券（永续债）发行，最终票面利率3.8%。本次发行是2019年中资银行永续债品种推出以来的首次出海，单触发条件和减记吸损条款真正实现与国际惯例接轨，创下2020年以来全球美元其他一级资本永续债券最大发行规模，拓展了交行多元化资本补充渠道。

此次发行窗口的选择克服了市场不稳定因素，抓住了美元利率处于历史低位的有利时机，簿记订单峰值超过40亿美元。最终发行定价符合市场公允价值预期，债券上市后二级市场交投活跃，债券价格小幅走高，为后续中资银行同业境外无固定期限债券发行创造了有益的先例。