车险综改月余 车均保费手续费降幅皆超两成

截至目前，车险综合改革意见已经实施一月有余，险企对改革后的第一个完整月度即10月份的经营情况也进行了分析总结。车险综改对车险市场整体影响几何？记者对此进行调查采访。

整体来看，最大的变化之一即车均保费和车险手续费降幅都超过了两成，消费者获得了实实在在的优惠。同时，由于多数消费者是价格敏感型客户，在新的政策环境下，单一客户询价量大增，险企如何精准定价，如何平衡价格、规模和利润的关系成为一个大课题，其车险定价和服务能力对核心竞争力的影响大幅提升。

新车保险仍爱拼费用

“商车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高到75%。”针对车险综合改革，中国银保监会相关负责人此前在答记者问时指出。

那么，实际的情况如何？“约有90%的客户保费下降，整体平均降 幅 为 22% ， 商 业 险 降 幅 为36%。”某财险公司车险负责人宗军（化名）向记者透露该公司情况。另一财险公司车险负责人甑宇（化名）向记者表示：“我司商业险保费下降幅度接近40%，抵消交强险保费变化后，车均保费下降幅度达27%。”

在调查采访中，目前，不少财险公司不愿透露自家车险业务的具体变化情况，只整体提及保费规模明显下降，正在经历“阵痛期”。

不过，值得注意的是，尽管车险手续费整体降幅约20%，但新车手续费和旧车手续费的分化非常明显，新车市场仍然存在较为严重的拼费用情况。“新车作为车险经营的重要渠道，一直是各保险主体竞争的焦点。车险综合改革对新车定价系数有上限要求，各地监管也出台规定限制新车高定价的行为，新车保险拼费用的情况较此前有所改观，但整体仍然较为严重。”甑宇表示，由于新车投保渠道主要在4S店，险企为了争抢这一市场，往往还是依赖高费用拼抢。

同时，记者还了解到，部分地区平均车险自主定价系数的设定偏高，导致实际赔付率没有达到75%的预定水平，引发销售费用上涨。部分地区自主定价系数限定的方式不合理，不利于中小险企差异化经营。同时，由于各省费率及手续费率之间存在差异，中介异地询价出单的情况增多，导致部分团单业务或渠道业务从手续费率较低地区流入手续费率较高地区。

针对市场主体的缺口，以及监管规则的“漏洞”，近期，银保监会先后组织了两场座谈会，就车险综合改革的实施情况进行讨论，并对日后的监管进行部署。

定价能力成新考验

在接受采访时，多家险企负责人提及，车险综合改革后，险企的成本结构发生了重大变化，费用率明显下降、赔付率明显上升。在这一背景下，险企的定价能力和管理效率，对其车险业务经营情况起到关键影响，必须提升相应的能力，而最后的结果将呈现明显分化。

在采访中，记者了解到，由于车险竞争模式的改变，也出现了一些新现象。改革前，大部分车险是“地板价”，中介渠道的佣金决定了车主最终承担的实际价格，因此整个车险行业各种“送礼”“返现”等乱象不断。改革后，中介渠道的佣金空间被压缩，市场秩序得到清理。但另一方面，受制于定价模型、车险自主系数均值等原因，各保险公司对于同一汽车的报价差异较大。宗军表示，在此背景下，一方面，为了寻求相对最优价，消费者倾向于“货比三家”，在多家公司进行投保前询价；另一方面，保险公司在不断试探其他公司的定价策略，两方面因素共同促成单一客户报价量大增。

这对险企的定价能力也形成了新的考验。在价格、规模和经营利润之间，如何寻求到平衡点？在自主定价系数范围内，如何区分不同客户的风险？某财险公司负责人对记者称，尽管目前车险自主定价系数范围为[0.65-1.35]，但为防范恶性竞争，各地监管机构对自主定价均值有相应要求，也就是说，险企并不能给所有客户都报最优价。

“此前，我们只承保低风险客户，给的都是最优价，现在如果继续给最优价，就无法满足系数均值的要求，摆在我们面前的只有两个选择，要么提高老客户定价，要么新增高风险、高系数业务，这增加了车险经营的挑战。”某财险公司车险负责人任达乔（化名）对记者表示。

业内人士表示，这要求险企真正了解消费者，并有很强的定价能力，同时，在增值服务写入合同的背景下，险企的服务理念也必须进行深化。

“车险经营将出现大分化，未来还会有保险公司退出车险市场。”这句话，在采访过程中，不止一家险企的车险负责人对记者提及。此前，曾有美亚财险、史带财险两家外资险企退出我国车险市场，但他们也认为，分化将更明显，优秀的公司可能越来越好。

据《证券日报》

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