国投瑞银基金会客室：短期科技修正不改长期趋势未来电子行业成长性清晰

近期大盘进入震荡调整阶段，电子行业也发生回调。展望未来，电子行业投资机会几何？从盈利能力看，wind数据显示，电子板块2020年上半年实现营收10519.40亿元，同比增长3.67%。最新一期国投瑞银基金会客室邀请了国盛证券电子分析师郑震湘、国投瑞银基金权益投资总监周奇贤，为大家分享最新电子行业的看法。郑震湘表示，未来电子行业成长性比较清晰，周奇贤表示，科技是长期较好的投资赛道，科技创新、国产替代值得关注。

对于电子板块的回调，郑震湘表示，虽然国内电子上市公司份额和品类扩张表现较好，但疫情冲击下，三季度电子业绩增速放缓，使得过去1到2个月，电子行业进入盘整阶段，未来消费电子业绩增速较好。从具体板块看，可以关注三大方向，如苹果产业链、安卓系产业链，以及面板方向值得关注。

周奇贤补充指出，像TWS的耳机、无线蓝牙耳机会有倍增的需求量，是值得关注的板块；其次关注AR、VR相关供应链；最后关注电池快充这一细分领域。

周奇贤表示，科技是长期较好的投资赛道，可沿着科技创新、国产替代两个维度去做投资，其中国产替代方面，国内有充沛的人才和资本市场的支持，需 3-5年发展时间，IC芯片、半导体有望走出“康庄大道”。吴桢

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