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深交所果断出手排查“妖股”交易情况,创业板大跌近5%,低价股就此熄火?

界面新闻 2020-09-09 16:11 大字

实习记者丨伍汝苗

在深交所果断出手排查天山生物等“大妖股”交易情况之后,今日创业板大跌近5%,4022亿的成交量再创历史新高,盘中一度超越沪市。

9月9日,A股三大指数集体收跌,沪指跌1.86%报3254.63点,深成指跌3.25%,收报12861.75点,创业板指大跌4.8%逼近2500点,两市合计成交超过1万亿元。近期大涨的低价股批量跳水,安控科技跌停,华谊嘉信、嘉寓股份、吉艾科技等逼近跌停,板块内逾30股跌幅超15%,逾百股跌幅超10%。北向资金净流出约40亿元。

深交所昨日晚间发布公告称,9月8日“天山生物”触发异常波动标准,深交所依规再次对其要求停牌核查。同时,根据监控情况,“豫金刚石”“长方集团”交易与“天山生物”具有相似特征,均触发严重异常波动标准,深交所对两家公司要求停牌核查。据媒体报道,深交所已全面排查天山生物等公司的交易情况,发现有些交易可能涉嫌新型股价操纵行为。

近期,“大妖股”天山生物12天11个涨停,这也是它“二进宫”再度停牌核查。长方集团、豫金刚石以第三代半导体的概念遭遇炒作,均出现了连续5个交易日20%涨停的情况。而在停牌之前,超40亿资金在昨日疯狂买入天山生物、长方集团、豫金刚石,分别成交15.7亿元、15.7亿元、9.53亿元。

深交所在监控中发现,部分投资者在交易“天山生物”等股票过程中存在异常行为,“天山生物”9月2日复牌后,股价大幅上涨,交易明显放量,短线资金接力炒作特征突出:一是买入以个人投资者为主,买入金额占比超过97%。二是参与交易账户众多,户均交易金额小。9月8日户均交易4.1万元,参与交易户数5.52万户,是8月19日0.41万户的13.46倍。三是持股户数大幅增加,持股集中度明显下降。持股户数由8月19日1.38万户增长至9月7日的4.89万户,户均持股数量由2.32万股降至0.64万股,持股前100名流通股东(剔除前两大流通股东)持股比例由9.86%降至6.64%。四是从买入居前账户交易习惯来看,平均持股时间短,多为1-3天,短线交易特征明显。

低价股炒作何以成风?前海开源首席分析师杨德龙告诉界面新闻记者,一方面是因为注册制改革后,创业板个股涨跌幅限制从10%放大到20%,游资利用规则的改变而去拉升低价股的股价,吸引散户投资者跟风炒作,达到割韭菜的目的。另一方面近期消费白马股出现了集体回调,获利回吐的压力比较大,蓝筹股的行情最近比较低迷,这客观上也催生了低价股的炒作。

“低价股基本面是会有比较多的问题,”东方证券首席经济学家邵宇指出,以前炒低价股比较流行,主要是炒重组。现在因为考虑到整个注册制背景下,资源并没有那么值钱了,所以低价股的炒作价值可能也是比较有限的。

深交所提醒投资者树立风险意识,秉持价值投资、长期投资理念,切忌炒小炒差,避免遭受不必要的投资损失,依法合规参与交易,共同维护市场秩序,促进市场健康稳定发展。

杨德龙也表示,投资者一定不要跟风炒作这些低价股,防止在游资炒作之后大幅下挫造成亏损。没有业绩支撑的低价股涨上去之后,可能会出现比较大的风险。一旦跌下来,可能就是一地鸡毛。尊重市场交易自由不等于放任不管。对于一些恶意拉抬股价的行为要严格进行监控。普通投资者一定要秉承价值投资理念,远离这些绩差股和题材股。

展望后市,华融证券指出,近期创业板成交量创新高,其中不乏低价股的热炒,调整是公司成色的试金石,短期内资金流入可以逆势拉升,但难以改变基本面长期趋势。优质企业的短期波动不会改变内在价值,回调反而带来了更好的配置机会。建议投资者保持信心,精选优质公司耐心布局。

兴业证券首席经济学家王涵则对整个A股市场做出分析,年初以来部分板块获利较多,叠加境外市场近期调整较多,所以本身市场会有一些短期调整的压力。但从基本面来看,经济处于疫情后的复苏期,国内外货币财政政策也没有系统性趋势性收紧的必要性,所以市场本身的宏观和政策环境还是比较平稳的。

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