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深陷金融房地产板块无收获、加配科技股,泰康资产港股投资策略曝光

界面新闻 2020-09-02 13:57 大字

记者 | 吴绍志

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8月31日,泰康资产公布了旗下40只公募基金的中期报告。整体来看,共7只基金上半年净利润超过1亿元,仅3只基金出现了亏损。

通过梳理中期报告中的数据,泰康弘实3个月定开、泰康新机遇和泰康策略优选净利润位列前三甲,分别为9.65亿元、6.16亿元、2.86亿元,3只基金均为混合型基金,今年以来回报率也都超过了40%,分别为48.68%、43.29%、48.14%。

泰康资产旗下净利润排名前十的基金

具体来看,泰康弘实3个月定开股票投资占据了基金总资产的94.77%,重仓持有的广联达(002410.SZ)、贵州茅台(600519.SH)公允价值占基金资产净值比例均超5%,迈瑞医疗(300760.SZ)、恒生电子(600570.SH)紧随其后,占比4%以上,上半年加权平均净值利润率达25.46%。

作为公司的拳头产品,泰康新机遇长期出现在官网首页。上半年重仓的个股也包括贵州茅台和广联达,分别占基金资产净值6.74%、4.48%。港股市场的加仓幅度较高,腾讯控股(00700.HK)、美团点评-W(03690.HK)累计买入1.56亿元、1.37亿元,也成功跻身基金重仓前十个股。

投资策略方面,泰康新机遇中报中表示:“行业上增加了消费、医药的权重,但仍以食品饮料、医药生物、家电为主,在第二季度适度加大了对港股科技股的配置。”

上半年亏损的3只基金包括泰康港股通中证香港银行、泰康中证港股通非银指数、泰康中证港股通地产,净利润分别为-592.14万元、-336.00万元、-171.05万元,均为股票型基金。

这三只基金投资的对象均为港股上市公司,涵盖金融和房地产两个方向。其中,泰康中证港股通非银指数主要持有香港交易所(00388.HK)、友邦保险(01299.HK)、中国平安(02318.HK)、中国人寿(02628.HK),这些重点持有的公司占比均超10%。

中期报告中对于港股市场上半年分析指出:“2020年 2 季度全球主要股指探底回升,美股及 A 股均创出年内新高,而港股则表现滞后,年初至今恒生指数和国企指数仍然跌幅较大。其中一个重要的原因,我们认为是港股指数过于偏重金融地产等跟传统经济相关的板块,短期受到疫情影响较大。”

截至发稿,Wind数据显示,今年以来恒生指数已累计下跌11.14%,一季度大幅下跌16.27%,二季度、三季度逐渐回暖。金融、地产建筑板块已累计下跌18.35%、12.20%,资讯科技、医疗保健板块则累计上涨63.52%、34.66%。

天眼查APP显示,泰康资产成立于2006年,泰康保险集团股份有限公司、中诚信托有限责任公司持股比例分别为99.41%、0.59%,近日受到关注的著名经济学家胡祖六是泰康保险集团董事之一。

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