北大荒携手苏垦农发双双涨停，重仓埋伏农业股的淡水泉投资终于开始赚钱了？

界面新闻 2020-07-15 08:55 大字

记者龙力

近日，农业股强势拉升，北大荒和苏垦农发2个交易日内均暴涨逾10%。

本次包括北大荒（600598.SH）和苏垦农发（601952.SH）在内的农业股的集体爆发一方面离不开近期相关利好消息不断刺激，包括农业部等七部门联合印发《关于扩大农业农村有效投资加快补上“三农”领域突出短板的意见》；农业农村部、财政部发布2020年重点强农惠农政策等。

另一方面，近期南方多个省份遭遇洪涝灾害，很可能会造成部分农作物减产，对粮食价格提供支撑，而大型农垦集团生产设备较为齐全，抗灾能力更强，受到灾害的负面影响相对较小。未来洪涝过后，部分地区将逐步恢复生产，粮食补种，将带动种子销量的提升。

上述因素的综合作用下，农业股的投资价值得到市场资金的一致认可，最终出现了近两日集体暴涨的情况。

这也使得，一季度重仓埋伏北大荒和苏垦农发的淡水泉投资终于开始赚钱了。

北大荒的主营业务包括耕地发包经营，水稻、玉米等粮食作物的生产和销售，与种植业生产相关的技术、信息及服务，化肥零售（仅限分支机构经营）以及房地产开发与销售等。2019年，北大荒的净利润同比下降13.09%，不过，今年一季度，公司业绩又大幅好转，实现净利润3.77亿元，同比增长38.94%。

Wind数据显示，今年一季报时，淡水泉投资旗下的五只产品“投资精英之淡水泉”、“淡水泉精选1期”、“淡水泉精选3期”、“淡水泉成长基金1期”以及“淡水泉成长一期”同时新进成为北大荒的前十大流通股股东，合计的持股数量高达4057.53万股，占该股总股本的比例合计为2.28%，以3月31日的收盘价为参考，持股市值为6.85亿元。

表格：淡水泉投资一季报持仓北大荒情况数据来源：Wind

然而，时间步入4月份，北大荒的股价表现却并不乐观，特别是5月7日至6月12日期间，最大跌幅一度超过两成。截至7月10日，北大荒的最新收盘价为17.29元/股，相较于3月底涨幅为2.49%。

苏垦农发的情况也很类似，公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及其产品销售、农资贸易。2019年，苏垦农发净利润同比下滑2.32%，今年一季度，公司业绩又大幅转好，实现净利润3.23亿元，同比增长37.91%。

据Wind数据，同样是在今年一季报时，淡水泉投资旗下的六只产品抱团新进出现在苏垦农发前十大流通股东之列，持股数量合计2679.24万股，占该股总股本的1.94%，以3月31日的收盘价为参考，持股市值为2.93亿元。

表格：淡水泉投资一季报持仓苏垦农发情况数据来源：Wind

4月以后，苏垦农发的股价表现也不乐观，特别是4月23日至6月8日期间，最大跌幅一度超过了24%。直到6月底以来，其股价才开始再度有明显的上涨。截至7月10日，苏垦农发的最新收盘价为11.07元/股，相较于3月底涨幅仅为1.37%。

也就是说，在始于本周的暴涨之前，淡水泉投资重仓持有的北大荒和苏垦农发自二季度以来几乎都没赚到钱。

淡水泉投资向来以逆向投资著称，善于提前埋伏，并且整体胜率较高。如今，其一季度重仓埋伏的北大荒和苏垦农发终于开始赚钱了，这是否意味着对于两股后续的表现，投资者可以继续看高一线呢？

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