一笔交易涉及三家上市公司，工业富联拟5.6亿元成鼎捷软件第一大股东

记者 | 张艺

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工业富联（601138.SH）正通过收购的方式加码“智能制造+工业互联网”双轮驱动战略。

7月5日晚间，工业富联公告，公司拟通过协议转让方式收购 Digital China Software(BVI) Limited（下称DC Software）持有的鼎捷软件（300378.SZ）3997.13万股人民币普通股股份，约占后者总股本的15.19%，股份转让价款为5.60亿元。

同时，工业富联与鼎捷软件股东TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司、孙蔼彬、叶子祯签署了《一致行动人协议》，并拟于《一致行动人协议》生效后，一致行动股东与工业富联在鼎捷软件的重大事项决策方面保持一致行动关系。

两项协议完成后，工业富联与一致行动股东合计持有标的公司总股本的22.85%，成为其第一大股东。

一笔交易涉及三家上市公司。

首先，对鼎捷软件来说，背靠工业富联这一工业互联网“大树”，利于其业绩回归正轨，未来业务与工业富联之间形成协同效应。

鼎捷软件成立于1982年，是一家企业数字化、智能化解决方案服务提供商，主营业务是为制造业、流通业及小微企业提供数字化、智能化解决方案，在汽车零部件、装备制造、IC 设计、电子等制造行业积累了软件实施与行业精益管理经验。公司2014年登陆深交所创业板。

鼎捷软件截至2020年一季度末的资产总额为22.58亿元，净资产为13.62亿元。此次交易略有溢价，转让价格为14元/股，而鼎捷软件最新股价为13.95元/股。

值得注意的是，鼎捷软件盈利能力在2020年出现了恶化。公司2019年实现营业收入14.67亿元，实现净利润1.04亿元；到2020年一季度，营业收入为2.31亿元，仅完成了去年全年营收的约16%，且一季度亏损了5323.31万元。

业绩的变化大概率是受到上半年疫情因素的影响，不过鼎捷软件能否在纳入工业富联旗下后实现正增长，还需要观察。

若标的公司业绩回归正轨，其体量对工业富联业绩的提升也十分有限。

其次，对工业富联来说，此次交易是对其业务的一个补充，是其进一步落实“智能制造+工业互联网”双轮驱动战略的举措，但更重要的是资本市场的价值。

鼎捷软件是工业软件解决方案提供商，工业富联表示，“希望通过此次合作，将工业富联数字化工业的整体能力与鼎捷软件工业软件方面的设计、研发、运维等能力深度结合，进一步提升智能制造科技水平，以及工业互联网科技服务的整体实力。”

鼎捷软件股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下，无控股股东或实际控制人。此次以工业富联为首的多方签署一致行动，意在维持鼎捷软件的股权结构的稳定。

从另一角度来看，工业富联仅以5.6亿元左右的资金拿下一家上市公司的第一大股东的位置，在资本市场中布下一子，这一意义或更为重要。

涉及的第三家上市公司为神州信息（000555.SZ）。

交易对手DC Software为神州信息间接100%控股的孙公司，本次交易还需通过神州信息股东大会审议。

神州信息早有减持鼎捷软件之意。鼎捷软件也一直被多位股东密集地减持，近一年，公司发布了21份与减持相关的公告。

若完成本次交易，DC Software将不再持有鼎捷软件股份，神州信息也将“卖子”获得5.6亿元的收入。神州信息2018年至2020年一季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.42亿元、3.76亿元和0.29亿元。

此次交易对神州信息来说，提振业绩的意义更大。

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