首家山东籍券商来了！中泰证券登陆上交所，A股券商大军扩至38家

记者 | 马晓甜

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6月3日，首家山东籍券商——中泰证券（600918.SH)在上交所敲响上市钟。

这是继中银国际证券后今年第二家成功上市的券商，也是上交所今年第59家上市挂牌的公司，至此，A股券商大军已扩充至38家。中泰证券党委书记、董事长李玮在上市仪式上表示，“公司将奋力开启二次创业新征程”。

登陆上交所首日，中泰证券“顶格涨停”，截至收盘，报6.31元/股，较开盘价上浮44.06%.

从发行情况来看，此次网上网下公开发行股票合计6.97亿股，发行价格为4.38元/股，发行市盈率为48.08倍，募集资金总额30.52亿元。总发行费用为1.28亿元，主承销商为东吴证券、安信证券、广发证券、西部证券。

公司此次IPO募集资金扣除发行费用后全部用于补充资本金，计划重点使用方向包括加大资本中介和资本业务投入、促进证券经纪和投资银行业务转型升级、支持子公司业务发展、加强风控合规能力和信息技术系统建设等。

公开资料显示，中泰证券成立于2001年5月，2007年收购天同证券资产、整合山东证券资源，2015年改制为股份有限公司。目前，公司在全国28个省市自治区设有42家分公司、283家证券营业部，员工近8,000人，控股鲁证期货、中泰资本、中泰金融国际、中泰资管、中泰创投，参股万家基金、齐鲁股权交易中心，形成了集证券、期货、基金等为一体的综合性证券控股集团。据悉，2007年至2019年，公司累计实现利润323.31亿元。

根据证券业协会公布的证券公司会员2018年年度经营业绩排名情况，公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等五项指标行业排名分别为16名、15名、19名、16名和14名。

截至2019年末，公司总资产1466.13亿元元，2019年实现营业收入97.09亿元，净利润22.94亿元，同比分别增加38.20%和122.91%。业绩变动的原因是”由于公司2019年股基日均交易量 以及客户保证金同比增长较大等因素，公司经纪业务佣金和利息收入增加;由于公司2019年股票和债券主承销规模同比大幅增长等因素，公司投资银行业务收入增加;受A股走势回稳、债市利率震荡下行的影响，股票、债券价格 上升，公司权益类投资收益和公允价值变动收益增加。此外，随着A股走势回稳，信用业务减值风险得以缓解，信用业务减值损失同比明显减少“。

2020年1-3月，公司实现营业收入24.17亿元，较上年同期变动幅度为-10.37%;归属于母公司股东的净利润为7.51亿元，较上年同期变动幅度为-12.46%。中泰证券表示，预计2020年1-6月生产经营情况和主要财务指标与2019年同期相比不会发生重大不利变化。

从业务分部来看，经纪业务是中泰证券的传统优势业务及营业收入的主要来源。2019 年，公司实现代理买卖证券业务净收入 19.66 亿元，行业排名第13位，公司营业部数量、股基交易量在山东辖区内排名第一位，经纪业务在山东辖区内具有较强的区域竞争优势。

投行业务方面，去年公司主承销 IPO 项目 8 家，承销规模合计 49.97 亿元，家数 排名行业第 9 名，融资额排名第 11 名，截至 2019 年 12 月 31 日，公司持续督导新三板挂牌公司 359 家， 居行业第 4 位。

资管业务则通过控股子公司中泰资管开展，截至 2019 年12 月 31 日，中泰资管存续的集合资产管理产品共计 60 只，资产净值为 332.63 亿元，公募基金 6 只，资产净值为 19.16 亿元。

研究业务方面，截至 2019 年 12 月 31 日，公司研究所人员规模为 152 人，2016年-2019年佣金席位占比市场排名分别为第18、第9、第7和第9。

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