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赤峰黄金拟定增募资不超18亿,12亿还债,9高管认购

界面新闻 2020-03-03 05:44 大字

记者 | 赵阳戈

赤峰黄金(600988.SH)要搞大动作。

3月2日晚间公告披露,赤峰黄金拟以非公开发行的方式,向王建华、吕晓兆、高波、傅学生、赵强、李金千、周新兵、武增祥、梁建平等9名核心管理人员及王晋定、前海开源、工银瑞信、青岛天诚、逗号投资、巨能资本、招金矿业等共16名特定对象定向发行不超过29079.1593万股(含本数),募集资金总额不超过18亿元。其中,董事王建华、吕晓兆、高波、傅学生、赵强、李金千、高级管理人员周新兵、监事武增祥及个人投资者王晋定与公司存在关联关系。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

非公开发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的80%向上取整,即6.19元/股。目前来看,赤峰黄金3月2日的收盘价为8.6元,较定增价溢价38.93%。

据赤峰黄金描述,此番募资是用于补充流动资金及偿还金融机构借款。此发行尚需提交公司股东大会审议,并获得中国证监会的核准。

来源:公告

据悉,赤峰黄金的控股股东和实控人为赵美光,目前,赵美光直接持有公司30.42%股份,其一致行动人瀚丰中兴、赵桂香、赵桂媛分别持有公司3.1%、0.13%和0.13%股份,合计持有公司33.77%股份。

发行完成后,假设按发行数量上限29079.16万股计算,赵美光、瀚丰中兴、赵桂香、赵桂媛分别持有公司25.89%、2.64%、0.11%和0.11%股份,合计占公司总股本的比例为28.75%,公司控股股东及实际控制人仍然为赵美光,发行并不会导致公司实际控制权发生变化。

赤峰黄金1月16日发布公告称,预计2019年全年净利润为2.49亿元,同比扭亏为盈。截至2019年三季度末,赤峰黄金资产负债率为61.38%。

3月2日,赤峰黄金收报8.6元/股,跌3.91%。今年以来,赤峰黄金股价累计上涨达70.97%。

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