高层力挺朝阳产业 关注A股机会

■刘柯

节后的行情出人意料，上证指数站上3000点大关，行情的主流还是科技股，特别是以科技股为主的创业板走势最强。不过，从节后的科技股行情看，主线似乎并不清晰，游资呈现四处“点火”的态势。

从行情的发展脉络看，如果缺乏主线，则持续性不会很强。节前的科技股主线是以电子信息半导体芯片高价股为首，特斯拉产业链跟进。到了节后，高价芯片股的上冲动力因为股价的原因减缓了，除了中低价光刻胶概念整体比较强以外，在线+、生物医药、特斯拉等都是各领风骚三五天，缺乏持续性龙头公司。当然，这也与节后新入场资金的性质有关，这部分资金很多属于中短线资金，不会为长线牛股抬轿子，也不愿意为节前的智能穿戴等市场存量活跃资金参与的品种接盘，于是选择行业属性比较新锐且股价比较低的品种布局。

科技股行情需要阶梯型推进，但还是需要有几条主线，这样才能形成持续不断的虹吸效应。最近，各地开始有序复工，什么产业是国家大力支持的呢？看看最高层上周末的定调：“要积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放，发挥好有效投资关键作用，加大新投资项目开工力度，加快在建项目建设进度。加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展”。

在这里面，就有鼓励发展的且科技含量高的行业，生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网几乎全覆盖。我们一一来细分，生物医药好理解，全球排名靠前的资本大佬基本上都看好这一领域，比尔盖茨是生物医药最顶尖的粉丝，他认为下一个超越他的必定来自于生物医药领域，比尔盖茨基金也投资了很多生物医药企业。就连一向对科技股不是很有兴趣的巴菲特，都新买入了生物制药公司生化基因，这家公司主要从事癌症治疗、自动免疫的研究、开发和商业化。资料显示，预计到2020年。全球生物药市场规模将达到3276亿美元，而中国生物医药市场将成为仅次于美国的全球第二大市场。

医疗设备是此次抗“疫”过程中备受关注的焦点，相信随着此次疫情的结束，从国家层面到个人都会更注重公共卫生和身体健康，因此医疗设备的需求会爆发。过去几年时间，医疗器械产品的市场不断增长，2018年市场规模突破5000亿元，2019年预计将近6500亿元，年增长30%左右。根据《<中国制造2025>重点领域技术路线图(2015年版)》发布的高性能医疗器械技术路线图，未来医疗器械的细分领域将主要集中在影像设备、医用机器人、全降解血管支架、可穿戴远程诊疗和生物3D打印、诱导多功能干细胞等，这些领域的上市公司将率先受益。

5G网络和工业互联网可以归属于一个大类，就是新兴互联网及应用。因为工业互联网很多必须依附于5G网络之上，实现万物互联的基础就是5G商用。此次疫情催生了“线上+云”的各种产业爆发，但“线上+云”的基础是网络质量的优化，5G加快建设刻不容缓。目前几大运营商已经一改前几年对5G建设“一慢二看三通过”的态势，仅中国移动1月份就增加了2.4万个5G基站的开通，这个数据是其截止去年底已建成基站的50%！而截止2月20日，中国联通已累计开通5G基站6.4万个，截止去年底中国联通的5G基站完成数只有4万个。不出意料的话，2020年运营商在5G设备领域的投资将超过1万亿，而随着5G商用的逐渐成熟，万物互联的基础更加牢靠，工业互联网也将更为完善，由此带动的产业链更是会出现万亿甚至数十万亿级的放量。

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