上海证券增资百亿大动作：百联集团持股50%将成新控股股东，国泰君安不再并表

记者 | 马晓甜

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上海证券控股股东变更一事又有了新进展。

1月14日晚间，国泰君安披露了《国泰君安证券股份有限公司关于解决与上海证券同业竞争问题有关事项进展情况的公告》。公告显示，国泰君安在1月14日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于提请审议上海证券有限责任公司定向增资具体方案的议案》。

具体来看，此次增资方案为百联集团及上海城投以非公开协议增资的方式认缴上海证券新增注册资本，其中百联集团认缴人民币26.63266亿元，上海城投认缴0.53266亿元，新增注册资本。包括国泰君安在内的上海证券现有三家股东放弃本次新增注册资本的优先认缴权。

增资完成后，上海证券新增注册资本人民币27.16532亿元，百联集团、上海城投、国泰君安、上海国际集团有限公司及上海上国投资产管理有限公司分别持有上海证券50%、1%、24.99%、7.6767%和16.3333%的股权；

据了解，增资款项将用于补充上海证券的资本金，增加上海证券营运资金。

根据方案，以2019年8月31日的上海证券股东全部权益的评估值为基础，确定增资价格为人民币3.85345元/每1元新增注册资本；增资金额合计为人民币104.6802亿元。

国泰君安表示，本次交易尚待取得上海市国资委的批复和中国证监会的核准，审批时间及结果尚存在一定的不确定性。

早在2014年7月，国泰君安作价35.71亿元，受让上海国际集团所持有的上海证券51%股权，成为上海证券的控股股东。

根据中国证监会核准批复的要求，国泰君安需要在五年内解决与上海证券及其子公司海际证券的同业竞争问题。

2016年2月，国泰君安成功向贵阳金融控股有限公司转让海际证券66.67%股权，解决了与海际证券的同业竞争问题。3年后，2019年8月16日，国泰君安召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于提请审议采取上海证券有限责任公司定向增资方式解决同业竞争问题的议案》，同意通过由上海证券公开定向增资的方式解决同业竞争问题。

"上海证券的定向增资实现了上海证券控股权的变更，有利于解决本公司与上海证券的同业竞争问题；增资扩股将补充上海证券净资本和流动性，提高上海证券的资产规模，有利于防范流动性风险，符合监管部门的风险控制监管要求；增资扩股也将进一步优化上海证券的资产负债结构，补充核心净资本，促进业务发展，提高上海证券的竞争力和行业地位。"国泰君安表示。

据悉，上海证券的定向增资完成后，上海证券将不再为国泰君安的控股子公司。预计上海证券的定向增资将为国泰君安产生收益人民币12.76亿元，在考虑税费因素后，本次定向增资预计产生的净利润将超过公司2018年经审计净利润的10%。

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