苹果公司的市场选择： 印度或将成为全球主要的生产中心

Andolini 志象网

苹果表示：“我们爱印度用户。”本地制造、扩展销售渠道、发售价下调，苹果在印度打了一套“爱心”组合拳。近日多家调研机构给出了2019年第3季度的智能手机市场份额情况。不出意料，今年手机市场的整体销量呈下滑态势。研究机构Gartner的数据显示，2019年全球智能手机销量为3.87亿台，同比下滑0.4%。

其中，全球高端手机标杆苹果的销量，也和“大盘”保持一致，呈下滑状态，出货量和市场份额双降，且降幅分别高达约10.7%和11%。

但好消息是，在全球第二大智能手机市场印度，苹果第3季度以创纪录的收入实现了强劲反弹，并且进入了印度十大智能手机品牌之列。根据该公司的报告，本财年苹果的印度业务连续两个季度实现强劲增长。

作为对比，根据印度《经济时报》援引市场研究公司 Counterpoint Research 的数据，今年第1季度，iPhone 在印度的销量暴跌 42%，仅卖出约22万部。

值得一提的是，据市场调查机构Counterpoint Research统计的最新数据，2019年第3季度印度智能手机总出货量为4900万部，刷新了历年同期的最高记录。

在“大盘”入冬之时，印度这个全球第二大智能手机市场却逆势上扬，成为各大厂商孜孜以求的希望之光。对于全球销量呈下滑状态的苹果而言，这块大蛋糕也志在必得不容有失。

“化学反应”

苹果公司在上个月表示，已坚定持续地扭转了印度市场的业务。同时，这家iPhone和Mac电脑的制造商还表示，在7-9月份的季度，该公司在印度达成了创纪录的营收。

结合今年第2季度的数据，该公司在报告中称，本财年其印度业务连续两个季度强劲增长。

苹果高级副总裁兼首席财务官Luca Maestri在其财报电话会议中表示，公司“在美国、加拿大、德国、法国、韩国、新加坡、巴西、印度、泰国、马来西亚和越南等主要发达国家和新兴市场创造了新的第4季度（七月至九月）记录。”

不过，他没有详细说明印度的经济增长率。

此前，根据其最新监管文件，在截至2019年3月的财年内，苹果印度公司（Apple India）的净利润和营收首次出现下降。

分析师表示，上一财年苹果公司在印度的财务表现不佳，主要是由于卢比贬值和进口关税提高，这使得iPhone的价格上涨，从而导致了iPhone销售放缓。

但在今年，该公司已经进行了降价，包括其最新的旗舰产品iPhone 11。早些时候苹果在印度市场表现不佳，落后于三星、一加（OnePlus）等其他竞争对手。但在iPhone 11推出后，苹果在该地区业绩有所好转。

根据IDC的最新报告，在截至9月30日的2019年第3季度，苹果占据了印度高端智能手机细分市场的51.3%。需要注意的是，IDC所指的高端市场是价格高于35000卢比(约合500美元)的智能手机设备。更重要的是，该公司第3季度的业绩比第2季度有了显著提高，第2季度苹果公司占据了高端智能手机市场的41.2%。

对于苹果投资者而言，这是个好消息，因为印度的高端智能手机市场一直以惊人的速度增长。

苹果最新的市场份额数据证明，该公司终于了解了印度消费者的需求。根据CounterpointResearch的数据，在2018年第二季度，印度高端智能手机（30000卢比以上）生态系统的榜单里，处于谷底的苹果彼时市场份额仅为14%。

三星和一加（OnePlus）手机等竞争对手去年在印度占据了主导地位，这要归功于它们具有吸引力的价格和接地气的型号。价格昂贵的iPhone无法吸引足够的购买者，因此苹果公司努力改善了不足之处。

在截至今年3月的最新财年中，苹果印度业务的收入下滑了19%，为1053.8亿卢比(约合14.7亿美元)。这迫使它重新考虑其印度战略，该公司于今年4月大幅降低了iPhone XR的价格。事实证明此举行之有效，苹果在印度高端智能手机领域的份额在第2季度激增。

但是苹果并未就此止步。与去年的iPhone XR相比，最新版的iPhone 11的发布价格要便宜得多，以至于预购开始后iPhone 11很快就宣告断货，此举也产生了市场“化学反应”。

需要指出的是，Luca Maestri称，过去一个季度苹果在印度的收入不仅仅是由iPhone推动的，还有Mac电脑。

苹果首席执行官蒂姆 库克（Tim Cook）表示，该公司本季度在印度推出了智能手表ECG应用程序，并将其推向32个市场。在4-6月的季度财报中，正是蒂姆 库克曾表示印度市场在此期间反弹，该公司又恢复了两位数的强劲增长。

2018-19年度，苹果印度公司的净利润下降了70%以上，跌至26.227亿卢比，而其运营收入下降了19%，跌至1053.825亿卢比。

分析人士认为，这主要是因为去年iPhone在印度的销量首次下降。总部位于香港的Counterpoint Research估计，在2018年，其销量为160-170万台。CyberMedia Research预计其2018年销量为200万台，而2017年为320万台。

不过，分析师预计，由于部分新设备的价格较之前相对较低，苹果印度的利润和收入将在本财年复苏。此外，2018款iPhone XR等老款手机的价格也有所下调。

根据Counterpoint Research的最新数据，由于iPhoneXR的降价以及新推出的iPhone11的旺盛需求，苹果在第3季度进入了印度十大智能手机品牌。

印度成为全球主要的生产中心

更重要的是，苹果公司决定立即在印度市场上乘胜追击。

据报道，苹果将与其合作伙伴一起投资10亿美元，以扩大其在印度的制造业务。本地制造的智能手机将使苹果公司可以绕开目前对进口设备征收的进口税，为具有竞争力的价格和更多市场份额的增长而铺平道路。

通过本地组装，苹果印度公司最高可节省20%的进口税成本。目前其印度本地制造的设备包括iPhone XR等，最终也会包括最新型号。

据知情人士透露，苹果的目标，是使印度成为其全球主要的生产中心之一。知情人士表示，这将包括与全球发布时间表同步组装最新的iPhone旗舰手机，同时也有助于降低iPhone大部分生产地位于中国的风险。目前中国与美国的贸易摩擦比较紧张。

在经过数周的试验后，该公司刚刚在钦奈附近的富士康工厂开始本地生产iPhone XR，这反映出印度的制造业正在向价值链上游发展。而且在此之后，苹果还计划开始生产最新的iPhone 11系列。

业内高管们表示，制造iPhone XR需要更高水平的技术技能。在过去的几个月中，苹果公司向欧洲市场出口iPhone 6s和iPhone 7手机，试水之后，苹果还将把这些设备出口到其他市场。

尽管通过在本地生产iPhone XR，苹果将能够节省约20％的进口税，但高管们表示，这不会导致任何的价格下降。苹果尚未降低其本地生产的任何iPhone型号的价格。

苹果目前在印度有两家大型的全球合同制造商。在富士康之前，台湾纬创集团已于2017年在印度的班加罗尔附近开始进行iPhone组装，但仅限于老款机型。

据报道美国和中国正在达成一项贸易协议，根据该协议，华盛顿将暂停拟对中国进口产品加征关税的提议，该提议原本会对苹果公司造成冲击，因为苹果公司在中国组装了大部分iPhone手机。上述高管表示，印度制造业的增长，将使苹果拥有一个替代生产基地，并降低其生产策略的风险。

富士康工厂是苹果在印度生产方面最大的押注，因为该工厂将有能力生产售价超过10万卢比的顶级iPhone机型。富士康科技集团创始人郭台铭今年早些时候曾表示，iPhone将于今年在印度量产，并将包括新款机型。

据说印度政府也一直在推动苹果在印度生产其全系列智能手机产品，尤其是较新的产品型号，因为这有助于印度制造计划赢得更多的支持者。

苹果公司的全球供应商，例如伟创力、赛尔康、欣旺达电子、丝艾集团（CCL Design，苏州）和深圳裕同科技包装科技股份有限公司已在印度设立了基地，并在当地生产零部件和配件，例如充电器和电池组。

值得一提的是，在降价后的六个月里，iPhone XR一直是苹果在印度最畅销的智能手机，这帮助苹果重振了在印度低迷的销量。业内高管表示，由于激进的定价策略，最新的iPhone 11系列在印度的销量也创下了历史新高。

目前，苹果在整个印度智能手机市场中占有约2％的份额，而在高端市场，它正与三星和中国的一加（OnePlus）展开激烈竞争。

IDC印度消费设备副研究经理UpasanaJoshi表示，要继续保持这种（增长）势头，苹果需要在700美元以上价格的产品投放方面加大力度，同时持续出台各种促销和优惠活动。

两条腿走路

在8月份，印度政府放松了单品牌零售的外国直接投资（FDI）规范。在第一时间里，苹果公司为印度政府放松单一品牌零售贸易（SBRT）本地采购规范的举措点赞，同时该公司还表示，除了建立自己的在线商店外，苹果正在制定计划开设第一家公司自有的零售商店。

“我们感谢莫迪总理及其团队为实现这一目标所提供的支持和辛勤工作。我们期待，有一天能迎来顾客到印度的首家Apple零售店购物。苹果公司在一份声明中说：“我们需要一段时间来实施计划，我们还有更多的计划要在未来公布。”

该公司还补充道：“我们爱印度的客户，我们渴望在网上和实体商店里为他们提供与全球苹果客户相同的体验和关怀。”

不过，苹果将首先通过自己的在线商店向印度消费者直接销售iPhone，因为印度政府允许外国单一品牌公司通过网络商店直接销售，而无需存在实体店。据两名了解苹果计划的高管表示，该网店可能会在未来3-5个月内上线，因为需要为印度市场复制其全球在线商店的模板。

一位高管表示，印度iPhone约35-40％的销售来自电子商务平台，因此苹果公司希望抓住这一机会。他说：“线上渠道也是iPad平板电脑和MacBook笔记本电脑的主要销售推力，占到了印度年销售额的25％以上。”

据市场调查机构Counterpoint Research统计，“2019年第3季度，在线渠道的（智能手机）出货量同比增长了55%。这主要归功于Flipkart的BigBillion和Amazon的Great India等年度促销活动，结果在细分领域Flipkart和Amazon都达到了有史以来最高的季度智能手机出货量。”

Flipkart以57％的市场份额领先市场，其次是亚马逊，占33％。中国品牌Realme和小米是Flipkart上最畅销的品牌，而小米、三星和OnePlus推动了亚马逊的增长。

Counterpoint Research表示：“在线渠道的快速增长和成熟，比以往更广阔的物流覆盖，配合更高的客户服务、折扣、返现活动帮助小米和Realme等品牌在线上销售领域取得巨大突破。”

作为在线上渠道落后于人的玩家，为了适应印度消费者的购买习惯，苹果公司也在发力追赶。目前，苹果已与印度的Amazon、Flipkart和PaytmMall建立了在线销售合作伙伴关系。此前，苹果在印度以授权第三方来销售产品为主。

此外，苹果公司还决定于未来12-18个月内在孟买建立其标志性的实体Apple Store，因为印度政府允许在5年内将出口和合同制造纳入当地30%的强制性采购标准。

一位高管表示，由于苹果已经开始通过合约制造在印度组装iPhone，并计划扩大规模，因此现在能够轻松满足当地采购规范。这位知情人士说，苹果最近还开始从印度出口iPhone，以后这还将扩大到更多的型号和市场。

8月初，苹果公司已经在孟买推出了其最大的特许经营旗舰店。这家苹果高级经销商旗舰（FAPR）商店，占据了孟买High Street Phoenix商场的两层楼，总计面积8,000平方英尺（约743平方米），并将展示苹果在印度的全系列产品。High Street Phoenix是孟买最受欢迎的高档购物中心,拥有超过500个品牌,其中有不少国际知名的奢侈品品牌。

但一位业内高管表示，建立实体的Apple Store需要更长的时间，因为这些商店往往是地标商店，以其建筑和设计脱颖而出，甚至会成为旅游景点。目前，苹果在25个国家/地区开设了自有的AppleStore，并在这些国家开设了自己的网络专卖店。

苹果公司已向印度政府表示，计划在未来两到三年内投入近100亿卢比（约10亿元人民币）来建立其在线销售平台，并在主要城市开设3家标志性零售店。

一位了解苹果公司计划的政府高级官员表示：“已经与（苹果）公司高管开过会了。第一家店可能会在孟买开业，然后是德里，第三家店的地点尚未确定。”

Koan Advisory的技术分析师兼合伙人Vivan Sharan表示，与宜家等一些投资房地产的零售商不同，苹果公司不投资土地。

“因此，该公司的大部分投资，将会用于运营、商店、物流、建筑、后台、呼叫中心、网页设计等领域，从而创造印度零售业迄今为止最高质量的就业机会，” Sharan说。

（本文经志象网编译，原文请点击“阅读原文”）

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