邮储银行携10万亿资产上会 年内IPO最大单即将来袭

IC photo供图

据证监会网站披露，第十八届发行审核委员会计划于10月24日召开2019年第153次、第154次发行审核委员会工作会议，审核包括中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称邮储银行）在内5家公司的首发事项。

事实上，邮储银行的IPO备受市场关注，一方面其今年6月份方才提交了A股上市申请，距今仅才4个多月，这一速度在排队企业中堪称罕见;另一方面，截至今年中报邮储银行总资产已超10万亿元，而不超过总股本6%的发行规模，也大概率使其成为近年来募资规模最大的IPO项目之一。

有分析人士认为，考虑到银行股IPO几乎清一色的全部通过，邮储银行的过会几乎已是板上钉钉。

闪电上会

作为最后一家未在A股上市的国有大行，邮储银行即将于10月24日上会审核。

对于邮储银行而言，其已经准备了长达7年的A股上市正在处于“临门一脚”的状态。

早在2012年，邮储银行就曾启动了IPO进展，但彼时A股IPO暂停等多种原因影响之下，其A股IPO进度就一直放缓。

与此同时，香港市场却成为其上市的优先选择地。2016年，邮储银行完成H股上市，发行121.07亿股并募资高达576亿港币，成为时年全球最大的IPO项目，一旦完成此次A股上市，邮储银行即将成为最后一家“A+H”的国有大行。

邮储银行的IPO审核效率可谓神速——其上市申请先后于今年6月12日和18日获得银保监会核准以及证监会受理，而仅仅经过4个多月的时间，该项目就已走到了发审会环节。

邮储银行有多大

10月15日，证监会更新披露了该行的招股说明书，邮储银行在更新的招股书中增添了该行今年上半年的经营状况。

招股书数据显示，截至2019年6月30日，邮储银行资产总额达100，671.75亿元，负债总额95，731.16亿元，分别较上年末增长5.79%和5.89%。2019年1月至6月，邮储银行实现净利润374.22亿元，实现净利息收入1，190.82亿元，手续费及佣金净收入93.39亿元，成本收入比51.08%。

以不低于6月30日每股净资产5.49元、发行股数5，172，164，200股计算，预计邮储银行本次A股发行规模约285亿元，这意味着，此次即将上会的邮储银行募资规模有可能一举超过此前募资达125亿元的中广核，不但将成为年内募资规模最大的新股，也是近5年来仅次于300.58亿元国泰君安之后的第二大IPO项目。据《21世纪经济报道》

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