上市银行涉房贷款趋势图：新增信贷超三成流入房地产，最激进的增速高达35%
见习记者丨张晓琪
随着A股33家上市银行2019年半年报悉数披露完毕，备受外界关注的涉房贷款走势也浮出水面。
界面新闻记者以资产规模为界，筛选出16家资产规模在2万亿以上的上市银行。其总贷款规模达89.45万亿，占33家上市银行比例超过96%，作为观察银行涉房贷款的样本，具有较强的代表性。
从数据上看，银行涉房信贷呈现出三大特点：
一是涉房信贷在新增信贷中的地位举足轻重。
今年上半年，16家上市银行新增贷款5.58万亿元，1.97万亿元流入房地产相关贷款，占比达35.30%。
二是个人房贷增速有所下滑。
除未披露数据的北京银行，另外15家银行上半年个人房贷平均增速达6.41%，低于去年同期7%的增速。其中，作为房贷大户的工行和农行，增速出现回落，股份行和城商行则情况相反，招商银行、上海银行、江苏银行房贷增速均有明显提升。其中增速最高的是江苏银行，上半年房贷增速同比提高了10个百分点。
三是房地产信贷融资政策持续收紧，但上半年银行房地产行业贷款余额仍顶着高压继续上涨，增速不降反升。
其中，上海银行上半年房地产行业贷款增速高达35%，江苏银行、华夏银行、平安银行和紧随其后，增速分别为31%、20%、13%。
值得注意的是，房企融资渠道不断收紧给部分中小房企和高杠杆房企带来一定资金压力，防控房地产领域信贷风险成为银行工作重中之重。银行一方面调整房地产客户结构、对商业性房地产贷款进行投融资总量管理，另一方面着手进行房地产领域风险排查。
新增贷款超三成流入房地产，江苏银行房贷增速最高
银行涉房贷款在今年上半年迎来强监管，多家银行都“吃到"罚单。但从数据上看，涉房贷款仍是银行信贷的重要支撑。
数据显示，截至2019年6月30日，资产规模超2万亿的16家上市银行总贷款规模达89.52万亿元，涉房贷款（包含住房按揭贷款和房地产行业贷款）余额总计29.42万亿元，占比达32.86%。
涉房信贷在新增信贷中的位置举足轻重，上半年16家上市银行新增贷款5.58万亿元，1.97万亿元流入房地产相关贷款，占比达35.30%。其中包括1.41万亿住房按揭贷款新增和5580亿房地产行业贷款。
银行对房贷热情不减。截至6月末，剔除未披露个人房贷余额的北京银行，剩余15家银行个人房贷总额达23.36万亿，较上年末的21.95亿增长了6.41%。
但受房地产调控政策影响，上半年房贷增速有所下滑。数据显示，除北京银行外的15家银行上半年个人房贷增量为1.41万亿元，增速6.41%，低于去年同期7%的增速。
具体来看，四大行仍然是个人房贷大户，房贷余额和占比均遥遥领先。
截至6月末，建行个人住房贷款余额达50554.29 亿元，较上年末新增 3018.34亿元，上半年房贷在总贷款占比高达35％，房贷余额和占比均居银行榜首。中行、农行、工行上半年房贷余额分别为37548.33亿元、39238.58亿元、49154.33亿元，占总贷款比例均为30%。
部分大行房贷增速出现回落。工行和农行上半年房贷增速较去年同期下滑了两个百分点，建行和中行增速不变，分别维持在6%和7%。
中行、建行均表示，积极落实房地产行业调控政策，继续执行差异化个人住房贷款政策，支持居民家庭合理住房消费需求。
股份行和城商行则情况相反。除平安银行房贷增速从上年同期12％下滑至3%，以及华夏银行基本持平外，其他银行房贷增速均有所提高。
其中增速最高的是江苏银行，上半年房贷增量达276.56亿元，增速同比提高了10个百分点，新增贷款中有约36%流入房贷。 招行、上海银行上半年房贷增速均超过10%，增速分别提高7个百分点和6个百分点。
平安银行房贷增速下滑主要是考虑到新发放贷款质量。平安银行在半年报中指出，住房按揭贷款进一步调整客群结构，加大对优质客户的投放力度。同时根据抵押物所属地区的城市级别，实施差异化的的风险管控措施，令按揭贷款不良率维持在较低的水平。
对于上半年房贷规模快速增长，招行则表示，上半年抓住个人住房贷款需求相对旺盛的市场机遇，适当加大对个人住房贷款的资源投入。截至报告期末，个人住房贷款余额较上年末增长11.47%。下半年预计在居民杠杆水平升幅较快及房地产调控相关政策约束下，个人住房贷款增速较上半年将有所放缓。
开发贷余额增速不降反升，上海银行增速最快
今年上半年，房地产信贷融资政策持续收紧，银保监会加强对重点城市、重点房企的专项检查。但从数据上看，上半年银行房地产行业贷款余额仍顶着高压继续上涨，增速不降反升。
截至6月末，16家上市银行对公贷款项下的房地产行业贷款余额总计6.06万亿元，增量达5580亿元；增速为10.14%，较去年同期提高两个百分点。
业内人士介绍道，银行房地产业贷款包括开发贷、经营性物业抵押贷款等，并以开发贷为主。
具体来看，上海银行上半年对公信贷明显向房地产倾斜，房地产行业贷款增速高达35%，余额占总贷款比例达19%，两项数据均居16家银行之首。
江苏银行、华夏银行、平安银行房地产行业贷款增速分别为31%、20%、13%，同比提高25、10、11个百分点。
在当前经济环境下，房地产行业仍是银行信贷的重要投向。民生银行表示，企业贷款需求依旧萎靡，该行贷款主要投向房地产、基建和个人信贷领域，银行体系低风险偏好持续。
上海银行表示，上半年贷款主要投向房地产业、租赁和商务服务业、制造业等行业，与上一年行业投向基本一致。其中，房地产业主要投向旧区改造及保障性住房、刚需住宅等服务民生且符合调控方向的项目。
也有银行在放缓房地产行业贷款增速，甚至压降规模。中信银行连续两年压降房地产行业贷款规模，今年上半年压降约80亿元。民生银行虽然房地产行业贷款余额占比排名第二，达14％，但增速下滑了9个百分点。
今年以来房企融资渠道不断收紧，给部分中小房企和高杠杆房企带来一定资金压力，防控房地产领域信贷风险成为银行工作重中之中，银行采取的手段包括调整房地产客户结构，对商业性房地产贷款进行投融资总量管理等。
工行表示，将继续强化房地产行业分类管理，根据城市分类，实施差异化客户准入标准，优化新增贷款投向。对商业性房地产贷款在投融资总量管理的前提下，实施差异化信贷政策，重点支持普通刚需商品住房项目。
招行表示，其境内公司房地产贷款主要投向优质战略客户，严控战略客户名单外增量投放。2019年上半年房地产企业信托和债券等融资渠道有所收窄，近期相关政策有进一步收紧态势，可能会对部分中小房企和高杠杆房企带来一定资金压力，将持续对房地产客户及区域资产结构进行调整。
多家银行着手进行房地产领域风险排查。如北京银行表示，将完善风险防控策略，持续加强房地产、融资平台、产能过剩等重点领域风险管理。
中信银行表示，该行组织了各类风险排查，针对热点问题进行公司业务风险提示和风险排查、建立名单制管理，并对重点信贷资产组合进行风险监测，对重点分行、产品、房地产行业企业、资产组合、重点大客户等进行风险提示或实现名单制监控。
8月29日有媒体报道，近期有银行收到窗口指导，要求自即日起收紧房地产开发贷额度，原则上开发贷规模控制在2019年3月底时的水平。
有银行对公人士告诉界面新闻记者，由于总行设定的准入房企门槛较高，近期房企开发贷做得比较少，该指导对其所在银行影响不大，预计下半年房地产行业贷款增速将会放缓。
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