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得益美股新高 年内QDII 最高赚31%

金融投资报 2019-07-30 06:01 大字

就在A股市场酝酿“七翻身”而不得的时候,美股几大指数已经悄然创出新高。得益于此,跟踪美股指数的基金表现出彩,在QDII基金中一马当先,今年以来收益率最高超过31%。投向原油、房地产的基金收益同样不俗。尽管港股市场跟随A股先扬后抑,但部分投向香港市场的基金仍然取得了好成绩,收益率最高接近25%。整体来看,今年以来QDII基金普遍取得正收益。

■本报记者刘庆华

多类QDII表现不俗

数据显示,7月26日,标普500、纳斯达克指数双双创下本轮反弹以来的高点,同时也刷新了历史新高。而在此前的7月16日,道琼斯工业指数也提前创下了历史新高。而早在去年四季度美股开始急跌时,市场还充满了对美股悲观的声音。然而调整仅持续了1个季度,今年以来美股在波动中节节走高。

同期,A股市场的上涨只维持了一个季度,至今上证综指还在为突破3000点而奋战,港股恒生指数则在7月29日创下了近一个多月以来的新低。

受此影响,QDII基金今年以来普遍取得正收益,投向美股、地产、原油的基金均有较好的表现。数据显示,今年以来截止7月26日,QDII基金平均收益率为12.9%(仅计A类份额,下同)。

其中,QDII股票型基金平均收益率为14.34%,QDII混合型基金平均收益率为13.23%,QDII房地产信托基金收益率为15.69%,投向商品的QDII基金平均收益率为13.22%。即便是偏稳健的QDII债券型基金平均收益率也达到7%。

业内观点认为,上周美股公司业绩报告主导了市场交易情绪,截至上周末,已经有217家美股公司公布了2019年第二季度财报,市值占比50.4%。其中166家盈利超预期,127家销售数据超预期。本周季报将进入高潮,将有164家公司公布财报,占市值的27.6%。此外,降息的预期已经在市场走势中提前兑现。

美股指数基金一马当先

具体而言,投向海外股票市场的基金中,跟踪美股指数的基金一马当先。易方达标普信息科技指数以31.28%的收益率在QDII股票型基金中排名首位。广发纳斯达克100指数A、国泰纳斯达克100、华安纳斯达克100、易方达纳斯达克100收益率次之,分别为25.56%、25.27%、24.27%、23.68%。

汇添富全球消费行业则在混合型基金中领跑,收益率为29.56%,该基金主要投资于包括中国市场在内的全球主要消费品,截止今年二季度末,其前十大重仓股包括五粮液、贵州茅台、阿里巴巴、上海机场、亚马逊、FACEBOOK、麦当劳、耐克公司等。

尽管香港市场近期也调整不断,投向港股市场的基金仍然有表现出色者。例如南方香港成长就在QDII混合型基金中排名第2,其今年以来的收益率达到24.76%,国富大中华精选收益率也达到20.67%。南方香港成长前十大重仓股均为港股,包括江南布衣、中国生物制药、永达汽车、特步国际等,同样主要是消费领域的标的;国富大中华精选则同时配置了美股和港股,前十大重仓股包括阿里巴巴、广汽集团、中联重科、大全新能源、猫眼娱乐等。

商品型基金中,南方原油A领跑,收益率为19.27%;房地产信托基金中,嘉实全球房地产收益率最高,为19.80%。债券型基金中,投向新兴市场债券的基金表现出色,鹏华全球高收益债、嘉实新兴市场债券A1收益率均超过11%。

相对而言,投向油气类上游产业、投向印度市场等领域的QDII基金表现较为落后,剔除2019年年内成立的基金后,仅有1只基金为亏损。

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