汇通能源一季度由盈转亏，控股股东仍溢价要约收购谋求绝对控制权

界面新闻 2019-07-24 16:59 大字

实习记者 | 冯白云

成为控股股东半年后，西藏德锦企业管理有限责任公司（下称西藏德锦）拟进一步加强在汇通能源的控制权。

7月22日晚间，汇通能源（600605.SH）发布公告称，西藏德锦向汇通能源除西藏德锦以外的全体股东发出部分要约，要约收购股份数量为3094.26万股，占公司总股本的21%，要约收购价格为每股12.50元。

收购之前，西藏德锦持股汇通能源29.9999%股份，收购之后西藏德锦将持股汇通能源51%的股份。本次要约收购期限共计32个自然日，即2019年7月26日至2019年8月26日。

截至7月24日收盘，汇通能源报收每股12.18元，逼近要约价格，两日累计涨幅已达12.26%。

公告显示，本次要约收购所需最高资金总额为3.87亿元，西藏德锦已于要约收购报告书公告前将8000万元（不少于要约收购所需最高资金总额的20%）存入指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。要约收购所需资金将来源于收购人自有资金，实际资金来源于其股东绿都集团、宇通集团、通泰万合的增资款。

资料显示，西藏德锦成立于2017年5月，目前尚未实际开展经营。其中，绿都集团持股45.95%，为公司控股股东，宇通集团持股44.14%，通泰万合持股9.91%。

公告显示，绿都集团成立于2002年，是中国房地产百强企业，已成功布局16座城市，开发40多个房地产项目，总开发面积逾1000万平米。截至2019年3月21日，绿都集团资产总额为359.75亿元，净资产为66.17亿元，资产负债率达81.61%，账面货币资金为25.72亿元。

今年1月，西藏德锦与上海弘昌晟集团有限公司（下称弘昌晟）签署《股份转让协议》，弘昌晟将其持有的汇通能源4420.31万股，即29.9999%股份，转让给西藏德锦。转让完成后，汇通能源的控股股东变更为西藏德锦。

彼时，每股转让价格约为20.36元，转让总款达8.99亿元，较二级市场每股9.73元的价格存在大幅溢价。

为此，上交所也向汇通能源发去问询涵。汇通能源在回复中称，弘昌晟作为公司控股股东期间，公司的主营业务清晰规范，运营较为规范，资产负债结构较为合理，经营状况稳定良好，且根据公司的公开披露信息，除了对其子公司的债务担保以外，公司不存在对外重大担保事项，也没有重大不良资产、不存在重大或有负债。

汇通能源称，上述情况有利于西藏德锦对公司及其业务开展迅速有效的管理，有利于公司的长远健康发展。因此，弘昌晟在作出本次交易决定时，基于公司上述业务情况考虑了适当溢价，具有商业合理性。

季报显示，汇通能源一季度营业收入2554.82万元，比去年同期降低93.53%；净利润为-539.87万元，与去年同期相比，由盈转亏。

对于此次要约收购的目的，西藏德锦称，通过本次要约收购，进一步巩固对汇通能源的控制权，帮助汇通能源提升管理效率，优化资源配置，进一步增强汇通能源持续盈利能力、促进其稳定发展、提升汇通能源价值及对社会公众股东的投资回报。

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