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2900点权益投资或正当时 金牛基金经理发行新基值得关注

金融投资报 2019-05-29 01:01 大字

5月以来,市场持续维持震荡调整态势。在上证综指重返2900点下方之时,不少投资者感叹“一夜回到解放前”。

笔者发现一个有趣的现象,2007年至2019年间在2900点附近成立的主动偏股类基金一共122只,其中80%实现了正收益(数据来源:Wind数据,截至2019年5月15日),成立至今平均累计收益42.79%,平均年化收益5.16%。

而在进一步模拟测算后发现,在2900点以下一次性投资中证偏股基金指数并持有至今,每一笔投资均可实现正收益,持有期收益率的平均值为53.5%;如果在2900点以下的区域坚持月定投中证偏股基金指数并持有至今,累计收益率可达54.39%,且每次定投均能获得正收益。

如此说来,当指数位于2900点附近时,或是投资权益类基金的一个良好时点。而选择主动管理能力有突出优势的基金公司,则有机会获得显著的超额收益。在过去的5月27日,公募行业“精品店”兴全基金就开始正式发行2019年首只偏股混合型新基——兴全多维价值混合型证券投资基金。拟任基金经理董理,是市场上著名的金牛基金经理。在今年的公募基金评奖季中,董理管理的兴全轻资产基金同时荣膺金牛基金、明星基金、金基金三项大奖,也成为行业内为数不多的大满贯基金经理。 吴桢

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